Junta de accionistas de SQM aprueba aumento de capital por US$1.100 millones para impulsar producción de litio

Una junta de accionistas sin sobresaltos aprobó este viernes el aumento de capital de SQM por US$1.100 millones, los que serán destinados para financiar parte del plan de inversiones de US$1.900 millones para los años 2021-2024 con un fuerte foco en el negocio del litio.

En esta línea, la operación, la primera de este tipo desde 1998 para la compañía, se realizará mediante la emisión de 22.442.580 acciones Serie B de pago, a ser suscritas y pagadas en un plazo máximo que vencerá el 22 de enero de 2024, y que solo serán ofrecidas preferentemente y en iguales condiciones a los accionistas de la Serie B, cesionarios de las opciones y/o terceros. Además, esto estará sujeto a la condición resolutoria consistente en que se ejerza el derecho a retiro por más del 0,5% del total de las acciones Serie A.

Durante la votación, las AFP ProVida y Habitat dejaron constancia en la junta extraordinaria de accionistas que aprueban el aumento de capital, mientras que el representante de Planvital, señaló que aprueba la operación “porque los proyectos señalados crean valor para accionistas”. Sin embargo, indicó que les hubiese gustado que la Serie A también hubiese participado.

Las AFP tienen el 15,48% de la serie B, por lo que de concurrir deberán poner unos US$170,28 millones.

Otro punto aprobado en la Junta fue facultar al directorio para que efectúe la determinación final del precio de colocación de las nuevas acciones Serie B, sujeto a que el acuerdo de fijación del precio y número de acciones a colocarse durante el período de opción preferente, sea aprobado por la mayoría de los miembros del directorio presentes en una sesión y no haya sido rechazado por dos o más directores.

De esta forma, el directorio procederá a emitir las acciones y resolver su colocación entre los accionistas de la Serie B, cesionarios de las opciones y/o terceros; determinará, fijará y acordará libremente y con las más amplias facultades la forma, época, procedimiento y demás condiciones para la colocación de las referidas acciones; y, en general, para resolver todas las situaciones, modalidades, complementaciones y detalles que puedan presentarse o requerirse en relación con el aumento de capital acordado en la Junta.

Además, los accionistas determinaron la modificación del artículo quinto permanente, relativo al capital, y la incorporación de un nuevo artículo tercero transitorio, relativo a la suscripción y pago del capital.

Por último, SQM precisó que el aumento de capital estará sujeto a un período obligatorio de oferta de derechos de preferencia de 30 días para los accionistas existentes según la ley chilena, y que se espera que se realice una oferta paralela de derechos de preferencia a los titulares existentes de los ADRs de la compañía.

A fines de diciembre, la compañía reveló su plan de inversiones para los próximos cuatro años con un fuerte foco en el litio y que será financiado en gran parte por este aumento de capital. Según SQM, alrededor de US$1.000 millones de los US$1.900 millones anunciados en el plan están destinados a la expansión de carbonato de litio en Chile y a la expansión de la producción es de hidróxido de litio en Chile y Australia.