Latam AIrlines informó este martes que, como parte de su proceso para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, el que fue aprobado a mediados de junio por la Corte del Distrito Sur de Nueva York luego de lograr en mayo el respaldo de los acreedores disidentes, sigue sumando refuerzo a su plan de reorganización, el que será votado esta tarde en una junta de accionistas.

Ayer la compañía suscribió una modificación al acuerdo de apoyo a la reestructuración denominado Restructuring Support Agreement (RSA), del 26 de noviembre de 2021.

“Dicha modificación tiene por objeto incorporar en calidad de partes a Columbus Hill. En virtud de esta modificación, y a pesar de sus objeciones iniciales, Columbus Hill ha resuelto: respaldar el plan de reorganización presentado por Latam según los términos de la modificación al RSA”, precisó la aerolínea.

El fondo de gestión de capital estadounidense Columbus Hill es un accionista minoritario importante de Latam Airlines y, en dicha calidad, ha acordado comprometer su voto favorable en la junta extraordinaria de accionistas que se realizará esta tarde y en la que corresponde a los accionistas aprobar la estructura de capital que requerirá la implementación del plan de reorganización y cada uno de los demás actos corporativos que resten para su consumación y el egreso el Capítulo 11, agregó.

En mayo de 2020 la compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en medio del severo efecto generado en sus operaciones por la pandemia.

Tras conseguir la anhelada autorización de la Corte del Distrito Sur de Nueva York al plan de reorganización de Latam Airlines, el paso siguiente es la junta de accionista de esta tarde, donde se votará un aumento de capital de US$10.456 millones para lo cual se emitirán nada menos que 605.801 millones de nuevas acciones.

Hasta ahora, Latam Airlines tiene 606 millones de acciones. Si la nueva emisión se aprueba, la futura empresa tendrá, en total, 606.407 millones de acciones, con lo cual los títulos actualmente existentes equivaldrán exactamente al 0,1% de la futura Latam Airlines.

Según la propuesta del directorio, US$9.656 millones de ese aumento de capital corresponderá a la conversión futura de los bonos convertibles, lo que permitirá a la empresa bajar deudas y conseguir recursos frescos. Para ello se emitirán 531.991 millones de acciones: cifra que equivale al 87,72% de la futura Latam.

Por otro lado, los actuales accionistas tendrán la opción de suscribir nuevas acciones por un total de US$800 millones, para lo cual se emitirán 73.809 millones de acciones, una cifra que representará el 12,17% de la nueva compañía.

La diferencia serán las actuales acciones en circulación: los 606 millones de títulos. El 0,1% de la propiedad de Latam después del Capítulo 11.

La compañía espera poder concretar su salida del Capítulo 11 en el segundo semestre de este año.