No sólo Latam Airlines ha ido avanzando en su proceso de reestructuración financiera tras el severo impacto en la industria aeronaútica de la crisis del coronavirus, ahora Avianca, la segunda mayor aerolínea de América Latina, informó este martes que ha obtenido compromisos, por un monto levemente superior a US$2.000 millones, para proveer financiamiento bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP).
Esto en el marco del proceso, que al igual que Latam, la compañía está siguiendo ante la justicia de Estados Unidos, tras haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en ese país.
De este modo la aerolínea precisó que presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York pidiendo la aprobación de dicho financiamiento.
Reanudación de vuelos
Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, destacó que “estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable".
Asimismo indicó que “asegurar estos compromisos de financiamiento es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP”.
El ejecutivo recordó que la aerolína ha reanudado las operaciones en la mayoría de sus mercados domésticos y que se planea agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas.
Detalle de la propuesta
Se espera que el DIP –incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones– sea de aproximadamente US$2.000 millones, incluyendo un Tramo A Senior Garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B subordinado de US$722 millones de dólares.
El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B.
Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente o backstop, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento DIP.
El préstamo DIP del Tramo B –por un total de US$ 722 millones– se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca, incluyendo a Kingsland Holdings S.A. y a United Airlines, además de ciertos prestamistas externos.
El Tramo B consiste en US$336 millones de nuevos recursos, y en el refinanciamiento de aproximadamente US$386 millones de deuda convertible garantizada previamente emitida en diciembre de 2019 y enero de 2020
El préstamo DIP está garantizado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca (incluyendo las participaciones de Avianca en LifeMiles y en su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo).
El financiamiento está sujeto a la aprobación del tribunal, cuya audiencia de aprobación está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas.
