Valle Nevado -propiedad de la familia Senerman- presentó el pasado domingo al 16° Juzgado Civil de Santiago una propuesta para modificar su acuerdo de reorganización para afinar la venta de la compañía.

Desde el 12 de abril de 2021, Valle Nevado mantiene su operación bajo el amparo de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, luego que su junta de acreedores decidiera aprobar su reorganización debido a cuantiosas deudas producto de la crisis hídrica de los últimos años, que redujo la nieve en los centros de sky, y las restricciones sanitarias de la pandemia.

La empresa destacó que dentro de los objetivos del acuerdo de reorganización judicial de Valle Nevado se encuentra “la venta del centro de esquí, cambio de control de ésta, o permitir el ingreso de un tercer inversionista”.

A la fecha, agregan, “Mountain Capital Partners (MCP), empresa líder en la industria del esquí a nivel internacional, ha manifestado su interés en invertir en Valle Nevado, mediante la adquisición de una posición controladora. MCP gestiona un conjunto de centros de esquí y parques de mountain bike en Colorado, Arizona, Utah, Nuevo México y Texas”, detalló el documento, al que tuvo acceso Pulso.

En el mismo escrito, Valle Nevado destacó que actualmente MCP es dueño del mayor dominio esquiable existente al suroeste de Estados Unidos, prestando servicios a más de 2 millones de personas cada año, y ha materializado una inversión cercana a los US$65 millones en los últimos años para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de centros de esquí.

“MCP espera contribuir con su experiencia y recursos frescos a aumentar la valorización de Valle Nevado y sus activos, invirtiendo en nueva infraestructura, equipos de clase mundial y tecnología de punta. De esta manera, MCP pretende adquirir el control de Valle Nevado, sujeto a la condición de que se aprueben determinadas modificaciones al acuerdo de Valle Nevado y que una vez efectuados ciertos pagos se alce el acuerdo”, consignó la presentación.

La propuesta incluye el cambio condiciones de las clases garantizada y valista financiera no garantizada del Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ). Las subclases proveedores y Fogape mantendrán los términos y condiciones de pago de sus créditos.

La propuesta incluye también cambios a la cláusula con la que la compañía podrá obtener el alzamiento del acuerdo de reorganización judicial. Esto, una vez que se efectúen los pagos en la fecha de cierre, con el sólo mérito de la certificación que emitirá el interventor concursal, Patricio Jamarne, dice el texto. “Lo anterior, dado que a la fecha de cierre se habrá pagado la totalidad del financiamiento del capital de trabajo y el 30% del capital de la deuda reorganizada en cada clase existente y los intereses devengados a dicha fecha, cumpliéndose por lo tanto todas las condiciones originalmente fijadas para el alzamiento del ARJ”, concluyó.

Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado explicó que “la oferta presentada es el resultado de una gran gestión liderada por los actuales accionistas y cuyo objetivo se acordó en el plan aprobado en 2021 por el 98% de la Junta de Acreedores: encontrar un socio estratégico de primer nivel. Dicho plan contemplaba la búsqueda de un operador de experiencia que nos permitiera cerrar este proceso de reorganización y proyectar la operación a través de inversiones que consoliden a Valle Nevado como el mejor y más importante destino del hemisferio sur. Por eso, la oferta es una oportunidad única para los acreedores, ya que confirma que somos una marca de valor y que a pesar de las complejas condiciones de la economía local, el turismo invernal y Valle Nevado tienen potencial de crecimiento”.

La propuesta consignó que Valle Nevado efectuará un prepago al 31 de marzo de 2023 a los acreedores garantizados con la suma de US$18.500.000. Ese monto será destinado a prepagar la totalidad del financiamiento del capital de trabajo y luego la deuda reestructurada de cada uno de los acreedores.

Por otro lado, el plan considera que la compañía constituya una nueva garantía hipotecaria sobre los inmuebles Lotes 7A-3, 8A-1 y 9 de su propiedad para garantizar el pago del saldo remanente de los créditos de los acreedores. “Valle Nevado procederá a la venta de los Lotes dentro de los 5 años siguientes a la Fecha de Cierre, destinándose el 100% de los fondos recibidos al pago del saldo remanente de los créditos”, consignó.

Por otro lado, la empresa se compromete al pago de los acreedores valistas financieros no garantizados, excluyendo aquellos de la sub-clase Fogape, por US$1.800.000, a prorraa de sus créditos. “De esos US$1.800.000, US$300.000 corresponderán al pago inicial del precio del lote El Teñe por la sociedad Mountain Capital Partners y US$1.500.000 corresponderán a dinero efectivo aportado por MCP a la Empresa Deudora. El precio total por el lote El Teñe será de US$1.700.000, por lo que existirá un saldo de US$1.400.000″.

Al mismo tiempo, Valle Nevado deberá llevar constituir una nueva hipoteca sobre el inmueble denominado Villa Tambos.

En su página web, MCP destaca que en Colorado cuenta con el mayor snowcat (vehículo de montaña) y el único parque de bicicletas con ascensor durante todo el año en Norte América.

Desde 2015, se han invertido más de $65 millones en proyectos, proporcionando importantes mejoras en las montañas, como nuevos ascensores, más senderos e infraestructura adicional para fabricar nieve en todos los centros turísticos.

“Uno de los principios rectores de James Coleman es que ‘no deberías saber dónde termina el juego y comienza el trabajo’. James y el equipo de MCP son apasionados por el esquí y el aire libre. ¡Por eso vivimos donde vivimos! MCP se esfuerza por brindar siempre desarrollo profesional y personal, personificando la filosofía de ‘trabajar donde amas jugar’”, destaca la firma estadounidense en alusión a su CEO y socio James Coleman.

James Coleman tiene más de 30 años de experiencia en inversión y desarrollo y ha establecido oficinas en Durango, Colorado; Phoenix, Arizona; y Austin, Texas. Desde 2000, ha sido el socio gerente de Sipapu Ski and Summer Resort cerca de Taos, Nuevo México, donde transformó la zona de esquí más antigua del norte de Nuevo México en el centro turístico de más rápido crecimiento del estado. Durante ese tiempo, Coleman se desempeñó como presidente de la junta directiva de Ski New Mexico y, en 2014, inició una asociación estratégica con el condado de Los Alamos para adquirir el área de esquí de Pajarito Mountain en Los Alamos, Nuevo México.