Este miércoles Parque Arauco informó que concretó de forma exitosa una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 3.000.000 (aproximadamente US$130 millones).
“La emisión se colocó a una tasa de 3,15%, en línea con los niveles de tasa de interés que paga en promedio la deuda financiera de Parque Arauco, en una única serie de nemotécnico BPARC-AF, estructurada a 21 años, con 10 años de gracia y una duración en torno a los 12 años”, señaló la empresa mediante un comunicado.
A lo anterior agregó que “el spread de colocación respecto a la tasa de referencia correspondió a 130 puntos base, similar al observado en emisiones anteriores. La transacción contó con la asesoría de Link Capital Partners y BCI y alcanzó una demanda total de 1,5 veces la oferta”.
La firma sostuvo que esta emisión fortalece la liquidez de la compañía y se enmarca dentro de su plan financiero, que apunta a continuar aplanando su perfil de vencimientos, buscando amortizaciones estables en el futuro.
La compañía ha mantenido una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, “nivel que permite mantener una posición competitiva en costos financieros. Asimismo, esta emisión fija niveles de duración balanceados de entre contratos de arriendo y pasivos (4,8 y 5,8 veces, respectivamente tras la emisión)”.
