The Bank of Nova Scotia (BNS) anunció este lunes que logró un acuerdo con sus socios en Chile, el Grupo Said, para adquirir sus acciones en Scotiabank Chile. Según comunicaron mediante un hecho esencial, al cierre de la transacción se espera que Scotiabank incremente su participación accionaria en Scotiabank Chile desde un 83% a un 99,8%.

Asimismo, las partes informaron que la transacción está valorada en aproximadamente 1.300 millones de dólares canadienses (unos US$1.020 millones). El grupo chileno recibirá al cierre de la transacción una combinación de dinero en efectivo y acciones de BNS. En específico, The Bank of Nova Scotia pagará 650 millones de dólares canadienses (unos US$510 millones) en efectivo a los chilenos y siete millones de acciones de BNS, lo cual impactará el índice de capital Tier 1 del banco canadiense en aproximadamente 10 puntos básicos.

Por otro lado, indicaron que esta transacción agregará aproximadamente $35 millones de dólares canadienses (unos US$28 millones) por trimestre a las ganancias de Scotiabank e incrementará inmediatamente la utilidad por acción del banco.

Además, detallaron en un comunicado que “el Grupo Said venderá su participación en las otras afiliadas al banco en Chile y recibirá el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile”.

Luego del cierre de la transacción, “el Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de Scotiabank y mantendrá su participación en el directorio de Scotiabank Chile”, agregaron.

“Nos enorgullece haber alcanzado este acuerdo, el cual nos permitirá continuar con la excelente relación con Scotiabank, y formar parte de su grupo de accionistas, teniendo previsto mantener a largo plazo nuestra participación accionaria en este reconocido banco canadiense, líder en las Américas”, dijo Salvador Said Somavía, presidente del directorio de Scotiabank Chile, mediante un comunicado.

Con la operación, el grupo Said se convertirá en uno de los diez mayores accionistas individuales de The Bank of Nova Scotia, con un 0,6% de la propiedad. Sin embargo, la intención del grupo chileno sería destinar parte del dinero que reciban en comprar títulos adicionales del banco canadiense. No lo hicieron ahora porque los canadienses no querían pagar toda la adquisición con acciones propias -lo que los obligaría a comprar demasiados títulos en el mercado- y porque los chilenos querían primero evaluar la evolución del precio de BNS en los próximos meses.

En principio, dicen cercanos al grupo chileno, la intención de los Said es utilizar los flujos de caja recibidos en esta transacción para incrementar su inversión en la matriz canadiense del Scotiabank. Los chilenos tienen completa libertad para comprar acciones adicionales o vender sus títulos a futuro. La operación replica en alguna medida lo que los Said hicieron recientemente en otro negocio: la eléctrica Llaima, donde junto a otros socios vendieron al grupo canadiense Innergex su 50% en US$ 71 millones pagaderos en acciones de la multinacional. Con ello, los socios chilenos se hicieron del 2% de Innergex. La intención de los Said es internacionalizar lo más posible sus inversiones: ya lo han hecho con Parque Arauco y Embotelladora Andina y esta fórmula en Scotiabank y Llaima les permite profundizar en esa estrategia.

“Estamos encantados de haber realizado esta transacción con el Grupo Said, con el que mantenemos una estrecha relación de negocios. Nos complace que la familia Said seguirá participando en el directorio de Scotiabank Chile y Salvador Said continuará como presidente de la Junta Directiva, en la que está realizando un excelente trabajo”, indicó Ignacio (Nacho) Deschamps, director de Grupo Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank.

“El Grupo Said tiene una fuerte presencia y experiencia en Chile y Latinoamérica y valoramos sus contribuciones al negocio internacional de Scotiabank y al Directorio de Scotiabank Chile”, agregó.

El Grupo Said ingresó a Scotiabank Chile en 2018, después de la fusión de éste con BBVA Chile, la que transformó al banco en el tercer actor nacional a nivel de colocaciones en Chile con una participación de mercado del 14%.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias.

No es primera vez que los Said venden acciones en la entidad: en mayo del año pasado, Scotiabank anunció que había alcanzado un acuerdo para incrementar la participación en sus operación chilena, con la adquisición de una participación adicional del 7% de la familia Said. En esa operación, los chilenos recibieron cerca de US$ 405 millones y los canadienses aumentaron su presencia en Scotiabank Chile aumentó a 83%.

Con esto, la familia chilena -que tiene participación en Parque Arauco y Embotelladora Andina- había quedado con una participación del 16,76% de la operación en Chile.