Salvador Said se reúne hoy con Scotiabank para definir su continuidad en BBVA tras venta

Pasadas las 22:00 horas del lunes, el empresario Salvador Said, quien representa al segundo accionista mayoritario del BBVA Chile, recibió dos llamadas a su celular. Una proveniente de Canadá y la otra de España.

Las más altas autoridades del banco canadiense Scotiabank y de la española BBVA le informaban que habían llegado a acuerdo, según comenta un conocedor de las negociaciones.

De esa manera, Salvador Said Somavía se enteró de que BBVA España había pactado la venta de su filial en Chile, valorizando al banco en US$3.200 millones; unos US$300 millones por sobre lo que se había apostado en el mercado y que superaba todas las expectativas.

Así lo anunciaban también los hechos esenciales de Scotiabank en Canadá, y de BBVA en España. En ellos, se detalló que BBVA recibió una oferta vinculante de la matriz de The Bank of Nova Scotia, para la compra de su participación accionaria en su unidad chilena -la que controla con el 68,1% de las acciones- por un precio de US$2.200 millones de dólares.

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Una suma que parece inmejorable. Salvador Said, quien representa al grupo Said como segundo mayor accionista del banco BBVA con el 31,62% de las acciones, "se había paseado por el mundo buscando un buen matrimonio", según comentó él mismo a PULSO a principios de septiembre. Al parecer, con estas cifras, podría estar cerca de conquistar un buen acuerdo. Sin embargo, la decisión todavía no está zanjada.

Ayer en la noche, el hijo del presidente de BBVA Chile, José Said Saffié, se embarcó rumbo a Nueva York, tras ser convocado por Scotiabank para sentarse a negociar sobre sus títulos.

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Sin embargo, el precio obtenido por BBVA Chile sería un buen indicativo para la familia Said de que existen oportunidades para quedarse. Ello, porque según cercanos al grupo empresarial, los también controladores de Embotelladora Andina y Parque Arauco apuestan a que de aquí a cinco años su participación se valorice aún más y llegue a multiplicarse por dos o casi tres veces. Es decir, según las proyecciones con las que contarían los Said, el banco podría ser valorizado en ese plazo en US$8 mil millones.

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Ello, impulsado también por el entusiasmo manifestado por el banco canadiense de posicionar a BBVA Chile como el tercer actor a nivel nacional, superando a BCI y BancoEstado en términos de activos.

No obstante, si los Said optan por quedarse en el BBVA sería bajo ciertas condiciones. La primera sería transformarse en socios con Scotiabank en un porcentaje que no baje de 23% y que no sea mayor del 25% del nuevo banco fusionado. Así, la familia Said podría mantenerse en la entidad, después de una trayectoria de 60 años en la industria.

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En una segunda instancia, Salvador Said se sentaría en la mesa de negociación con los canadienses para discutir el número de directores. En particular defendería un mínimo de dos representantes, aunque buscaría conquistar potencialmente cuatro.

A ello se suman temas que contempla todo pacto de accionistas: políticas de dividendos, capitalizaciones, opciones de sociedad y de salida.

El grupo Said tiene 30 días para determinar el rumbo que tomarán, si siguen negociando con Scotiabank, ejercen su opción de compra o venden su participación.