El socio fundador de la firma de asesoria financiera Hudson Bankers señala que, en medio de este escenario, "estamos viendo mucha actividad, con un nivel de mandatos de los más altos que hemos tenido".
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Se trata de la licenciataria en el país de las marcas Petrobras, Spacio1, Lubrax y Chevron. En 2021, esta distribuidora de combustible logró un EBITDA de $ 83.448 millones y utilidades por $ 37.457 millones, 170% más que en 2020.
La empresa controlada por Juan Manuel Casanueva busca recursos que le permitan seguir con su proceso de expansión y para ello contrato al banco de inversión Credit Suisse. La intención es que un nuevo socio suscriba un aumento de capital por no menos de US$ 200 millones, recursos que serán destinado a seguir creciendo. Están dispuestos a vender hasta un 15% de la empresa.
Por el lado del M&A, los líderes de finanzas corporativas del mercado local estiman que en 2020 los rubros más dinámicos serían infraestructura, construcción y sectores regulados, entre otros. Sobre lo que podría ocurrir con las IPOs, los expertos tienen visiones dispares.
El encargado de la oficina en Chile, José Luis Jeria, sostiene que la mediana de las operaciones entre 2011 y 2018 está en torno a las 16 veces EBITDA.
A propósito de la compra de Chilquinta por parte de SGID, los expertos lo atribuyen a que están dispuestos a pagar un mayor precio para ingresar al mercado y para tomar control de inversiones de largo plazo para hacerse de recursos naturales.
