Según el último reporte de M&A de PwC, entre enero y septiembre las operaciones de compra y fusiones de empresas en el país han sufrido una fuerte baja den numero de transacciones. Además, en monto también registran una caída interanual, de 63%.
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La operación podría significar hasta unos US$4.000 millones, transacción que según varios agentes locales es de grandes proporciones e implicaría que, para concretarse, se unan varios fondos internacionales.
La propuesta implica eliminar la restricción de que algún accionista tenga más del 25% de la propiedad, o que una eventual venta de accionistas por parte de un propietario sólo pueda ser hecha a un par. Estos son algunos aspectos que los bancos habían definido como clave para avanzar en el proceso de venta.
La semana pasada la administración de la compañía, que está mandatada para llevar adelante el proceso, realizó presentaciones ante los interesados.
Entre los ejecutivos de finanzas corporativas sólo ven en ScaleX un mercado con mayor dinamismo. Ya se han abierto Osoji Robotics y ZeroQ, y se espera prontamente la IPO de Pampa Camarones.
"Se contrató al asesor financiero Asset Chile, quien se encuentra explorando la existencia de interés de potenciales inversionistas en implementar una posible combinación de negocios a nivel del capital accionario y/o de uno o más activos de la Compañía”, comunicó la operadora de casinos a inicios de la semana.
Entre abril y junio, la entidad ha levantado una serie de ejecutivos de Credit Suisse, cuyo foco justamente es Latinoamérica. En el continente americano la entidad sólo mantiene oficinas en Brasil, Canadá, México y EEUU.
Quienes han mirado los números de la compañía para analizar una oferta, han dado un rango amplio de precios, esto dada la complejidad de la estructura tarifaria de la compañía. Fondos de private equity internacionales podrían tener interés.
La baja de la actividad en el país sigue la tendencia de la caída del 44% que se experimentó a nivel global y del 16,7% que registró América Latina.
La operación valoriza a la sanitaria en más de US$100 millones.
La empresa es controlada por Sigdo Koppers, que tiene poco más del 50%. Entre los otros accionistas relevantes están Inversiones Marchigue con un 17,61% - de la familia Izquierdo Menéndez-, Servicios Quelantaro con 12,86% - de la familia Chadwick Vergara-, además de fondos de inversiones y corredoras por cuenta de terceros.
Pulso PM Las razones detrás de las ventas de activos claves de empresas chilenas en los últimos años
En los últimos dos años, empresas chilenas se han desprendido de activos importantes para su funcionamiento por US$6.500 millones. Compañías como Masisa, Entel, Arauco, Colbún, Wom, Telefónica y Enel, han vendido bosques, data centers, antenas o líneas de transmisión, protagonizando las transacciones del mercado.
El socio fundador de la firma de asesoria financiera Hudson Bankers señala que, en medio de este escenario, "estamos viendo mucha actividad, con un nivel de mandatos de los más altos que hemos tenido".
Se trata de la licenciataria en el país de las marcas Petrobras, Spacio1, Lubrax y Chevron. En 2021, esta distribuidora de combustible logró un EBITDA de $ 83.448 millones y utilidades por $ 37.457 millones, 170% más que en 2020.
La empresa controlada por Juan Manuel Casanueva busca recursos que le permitan seguir con su proceso de expansión y para ello contrato al banco de inversión Credit Suisse. La intención es que un nuevo socio suscriba un aumento de capital por no menos de US$ 200 millones, recursos que serán destinado a seguir creciendo. Están dispuestos a vender hasta un 15% de la empresa.
