Apple lanzó histórica emisión de bonos por US$17.000 millones para financiar dividendos a los accionistas

Apple lanzó este martes una histórica emisión de bonos no bancarios por US$17.000 millones, en momentos en que intenta reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas de US$100.000 millones, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión contempló seis tramos diferentes de bonos. La primera por US$1.000 millones de notas a tres años a tasa flotante se colocó a la par, mientras que un tramo por US$1.500 millones a tres años a tasa fija se colocó a un precio de US$99,819, un rendimiento de 20 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 0,45%.

También se colocaron dos tramos a cinco años. Uno por US$2.000 millones a tasa flotante a la par, y otro por US$4.000 millones a tasa fija a un precio de US$99,631, un rendimiento de 40 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 1%.

Por último, un tramo a 10 años por US$5.500 millones a US$99,867, un rendimiento del 2,415% y un cupón de 2,4%, y un tramo a 30 años, por US$3.000 millones, a US$99,418, un rendimiento de 3,883% y un cupón de 3,85%.

Los accionistas de Apple han estado poniendo cada vez más presión en el fabricantes del icónico iPad y iPhone para que devuelva parte del dinero a sus bolsillos.

Disponiendo aproximadamente US$145.000 millones en efectivo, la semana pasada Apple cedió a las reclamos de los accionistas y anunció un programa de retorno de capital.

Sin embargo, sólo US$45.000 millones están disponibles en efectivo en Estados Unidos y es probable que la compañía necesite recaudar unos US$60.000 millones en los próximos tres años para financiar el plan.