CFR Pharmaceuticals negocia compra de sudafricana Adcock por US$1.256 millones

CFR Pharmaceuticals informó este miércoles que está negociando la adquisición del 100% de la empresa sudafricana Adcock Ingram Holdings, operación que sumaría unos US$1.256 milllones, los cuales serían financiados con recursos provenientes de un aumento de capital, así como con recursos propios y endeudamiento a largo plazo.

La compañía precisó que el directorio de Adcok aceptó los términos de la oferta no vinculante, por lo que se inició el proceso de presentación de esta oferta como vinculante, concediéndole un período de exclusividad a CFR en el cual Adcock no solicitará ni iniciará conversaciones tendientes a la presentación de una oferta competitiva de terceros y finalizará las conversaciones que existían a la fecha con otros interesados mientras se mantengan las negociaciones.

Este proceso de presentación de la oferta como vinculante contempla la realización de un due diligence legal y financiero confirmatorio, el acuerdo definitivo de las partes sobre los términos y condiciones, incluyendo las autorizaciones habituales para este tipo de transacciones, entre otras la aprobación del directorio y de la junta de accionistas de Adcock.

El directorio de CFR acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 22 de julio con el fin de dejar sin efecto el aumento de capital aprobado el pasado 26 de abril, reemplazándolo por uno ascendente a US$750 millones.

La operación que se propondrá a los accionistas contempla la emisión de hasta 3 mil millones de acciones, las cuales podrán ser pagadas en dinero efectivo o en especie, con acciones de la empresa sudafricana Adcock Ingram Holdings, sociedad que está registrada en la Bolsa de Valores de Johannesburgo en Sudáfrica (JSE).

Estas "se valorizarán en la forma contemplada en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas o conforme lo determine la junta", explicó la farmacéutica a través de un hecho esencial enviado a la Superintedencia de Valores y Seguros (SVS)

Además, CFR Pharmaceuticals señaló que se solicitará a los accionistas en la junta pronunciarse sobre la inscripción de la sociedad y sus acciones en la JSE, ya que la farmacéutica busca que los títulos que se emitan con motivo del aumento de capital sean registrados en forma secundaria en esta Bolsa de Valores.

Cabe recordar que CFR Pharmaceuticals planteó una oferta de adquisición del 100% de la participación social de la empresa sudafricana Adcock Ingram Holdings el pasado 28 junio.

Adcock es una farmacéutica sudafricana que tiene plantas productivas operativas en distintos países de Africa e India. Sus ventas alcanzaron la suma de US$571 millones en 2012. 

CFR Pharmaceuticals sostuvo que de materializarse la adquisición pasará a ser una empresa global de 23 países en 4 continentes.

CFR precisó que el directorio de Adcok aceptó los términos de la oferta no vinculante, por lo que se inició el proceso de presentación de esta oferta como vinculante, concediéndole un período de exclusividad a CFR en el cual Adcock no solicitará ni iniciará conversaciones tendientes a la presentación de una oferta competitiva de terceros y finalizará las conversaciones que existían a la fecha con otros interesados mientras se mantengan las negociaciones con la compañía.

Este proceso de presentación de la oferta como vinculante contempla la realización de un due diligence legal y financiero confirmatorio, el acuerdo definitivo de las partes sobre los términos y condiciones, incluyendo las autorizaciones habituales para este tipo de transacciones, entre otras la aprobación del directorio y de la Junta de Accionistas de Adcock.