Codelco colocó bonos por US$2.000 millones en el mercado internacional
Se trata de un bono a 10 años por un total de US$1.250 millones que se emitió a una tasa de 3,157%, y uno a 30 años por el resto del monto que obtuvo una tasa de 4,398%.
La estatal Codelco, informó este martes que colocó bonos a 10 y 30 años por un total de US$2.000 millones.
Según afirmó, para el plazo de 10 años, la emisión fue por US$1.250 millones, con un cupón de 3% y un rendimiento de 3,157%. Para 30 años, el monto recaudado alcanzó a US$750 millones, con un cupón de 4,25% y un rendimiento de 4,398%.
"Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia", explicó el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller.
En esa línea, la compañía aseguró, a través de un comunicado, que "estas condiciones son las mejores obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales en dólares y reflejan la calidad crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a la empresa y a su proyecto de desarrollo".
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 5 veces y atrajo órdenes de sobre 300 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente.
Esta es la undécima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y J.P. Morgan.
Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2013.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.