Fondo soberano de Singapur adquiere el 3% de la propiedad de SMU

Un nuevo accionista entró a la propiedad de SMU. Aprovechando el aumento de capital que se concretó hoy, el fondo del gobierno de Singapur, Temasek, desembolsó US$ 49,8 millones para hacerse de aproximadamente el 3% de las acciones de la supermercadista.

Temasek, que administra US$ 200 mil millones venía observando a SMU hace algún tiempo, pero hace seis meses se acercaron hasta las oficinas de BTG Pactual Chile para que fueran sus asesores a la hora de entrar a la propiedad de la compañía.

"Es una compañía de inversiones de propiedad del gobierno de Singapur y que sus principales inversiones están en Asia, pero está creciendo afuera. Que una compañía del fondo soberano de Singapur haya invertido en SMU US$ 50 millones es bueno", dijo el director ejecutivo de Investment Banking de BTG Pactual Chile, José Ignacio Zamorano, respecto a la operación.

Este fondo no un es desconocido para el mercado local, ya que en 2010 adquirió el 1,18% de las acciones de Latam Airlines, siendo parte en ese entonces de uno de los compradores del paquete de acciones de la aerolínea que Sebastián Piñera ofreció al mercado cuando asumió su primer mandato.

El aumento de capital de la empresa, que se ofreció al mercado mediante una subasta de libro de órdenes - y que fue asesorado por BTG Pactual y LarrainVial- permitió a SMU recaudar US$ 122 millones, dinero que será destinado principalmente a prepagar parte del bono internacional que tiene la compañía, lo que permite ahorrar en gastos financieros.

La colocación tuvo una demanda de ocho veces las acciones ofrecidas. Además, el 51% de los papeles se lo llevaron inversionistas extranjeros y un 15% las AFP.

"Este nuevo aumento de capital nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición financiera, dejándonos en condiciones más favorables para la ejecución de nuestro plan estratégico 2017-2019, a través del cual, buscamos continuar mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes e incrementar nuestra eficiencia operacional", comentó el gerente general de SMU, Marcelo Galvez.

Sobre los planes que está realizando la empresa, el ejecutivo indicó que siguen con el plan de remodelación de algunas tiendas que comenzó el año pasado. Para marzo la meta es tener ya 10 sucursales listas y 30 hacia fines de año. Posteriormente se espera que sean 30 los locales que se remodelen anualmente hacia el 2022.

"Estamos remodelando las tiendas y adaptándolas a las nuevas necesidades del consumidor chileno", sostuvo Galvez.

Un hito que se marca para SMU, controlada por el grupo Saieh, que a su vez controla Copesa, es que este martes se cumple un año de su debut en bolsa, el cual ha sido más que auspicioso considerando que tuvo un precio de colocación de $ 113 y cerró hoy en $193, por lo que en el periodo ha subido 70,8%.

"Nosotros la vemos muy bien, de hecho los research de los analistas apuntan a que debiera valer más en el corto plazo", señaló Zamorano.