Grupo Santander espera recaudar hasta US$4.300 millones con la venta del 24,9% de su filial mexicana
Santander Mexico Financial Group dijo que los bancos Unicredit, Wells Fargo Securities, Itau BBA, BBVA, Commerzbank se sumarán como agentes colocadores de la operación.<br>
El grupo financiero español Santander dijo este martes que la colocación en bolsa del 24,9% de su subsidiaria en México, que considera la mayor oferta pública inicial de ese país en la historia,
captaría hasta 3.400 millones de euros (US$4.300 millones)
El precio de la oferta es de entre 29 y 33,5 pesos mexicanos por acción, lo que da una valuación de 56.600 millones de pesos (us$4.290 millones), dijo el banco en un comunicado.
Santander Mexico Financial Group S.A.B. de C.V. llevará a cabo una Oferta Pública Inicial de Acciones de 235 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de entre US$10,99 y US$12,70 por ADS, según un documento presentado ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
Banco Santander también ofrecerá 293,9 millones de títulos serie B en una oferta en México.
Santander Mexico Financial Group dijo que los bancos Unicredit, Wells Fargo Securities, Itau BBA, BBVA, Commerzbank se sumarán como agentes colocadores de la operación.
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