Grupo Security recaudó US$78 millones en aumento de capital
La compañía colocó 181,9 millones de acciones a un precio de $200 por títulos, con una demanda que superó en 11 veces la oferta.
Grupo Security culminó hoy el proceso de aumento de capital tras adjudicarse un total de 181,9 millones de títulos, que implicaron una recaudación de US$78 millones, a un precio de $200 por acción, informó en un comunicado.
El proceso contó con la asesoría financiera de IM Trust Corredores de Bolsa. En tanto, actuaron como agentes colocadores IM Trust e Inversiones Security.
La demanda por títulos sobrepasó todas las expectativas, dijeron en la empresa, ya que llegó a los US$845 millones, superándose en casi 11 veces la oferta. Asimismo, se informó que se recibieron más de 2.400 órdenes de compra.
Esta colocación corresponde al 40% del total del aumento de capital por 450 millones de acciones que realiza el Grupo Security. El resto de los títulos se ofrecerá a los actuales accionistas en un proceso de opción preferente que comienza el 10 de junio y se extenderá por 30 días.
El gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que "el éxito de esta transacción radica en la amplia variedad de nuevos inversionistas que ingresaron a la sociedad". La compañía detalló que los inversionistas personas naturales se adjudicaron el 35% de la colocación, mientras que los fondos mutuos adquirieron un 24%. Lo anterior significa que en forma directa e indirecta un 59% de la colocación fue adquirida fundamentalmente por personas.
Asimismo, esta colocación permitió la incorporación de una gran parte de inversionistas institucionales, asignándose un 15% a fondos de pensiones y el restante 26% a fondos de inversión, compañías de seguros e inversionistas de altos montos.
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