Principal Group lanzará oferta para comprar AFP Cuprum en US$1.504,7 millones

Banco Penta y Principal Financial Service suscribieron un contrato de compraventa, por medio del cual esta última adquirirá el 63,44% de AFP Cuprum, por unos US$954,6 millones, informó la administradora en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

"Grupo Penta se obliga a vender, ceder y transferir a Principal, 11.416.870 acciones que posee en Cuprum, que representa aproximadamente un 63,44% del total de 17.993.300 acciones actualmente emitidas por Cuprum", señala el hecho esencial.

Además Principal lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) para completar el 100% de la propiedad de Cuprum, con lo que el total de la compra sumará US$1.504,7 millones.

El acuerdo establece que Principal pagará a Penta UF1,7553 por acción, mientras que la en la OPA el conglomerado ofrecerá el mismo valor al resto de los accionistas.

La OPA deberá lanzarse y declararse exitosa dentro del primer trimestre de 2013.Principal Financial Group es un conglomerado estadounidense de compañías de servicios financieros, con presencia en 15 países alrededor del mundo, en los que atiende a 19,1 millones de clientes, administrando activos por más de US$318,8 mil millones.

Respecto a los efectos financieros de la operación, en los activos, pasivos o resultados de Cuprum, la administradora afirmó que de haberlos, éstos serán informados al celebrarse el contrato prometido en el marco de la OPA, una vez cumplidos los pasos y actuaciones del contrato, que le permitan contar con todos los antecedentes necesarios para su adecuada determinación.
Sin perjuidcio de lo anterior, y en línea con la ley, los directores de Cuprum deberán emitir una opinión fundada acerca de la conveniencia de la OPA para los accionistas de Cuprum.