Principales accionistas del Grupo Security se comprometen a suscribir 70% del aumento de capital

Con una serie de reuniones para inversionistas, que contarán con la intervención de Francisco Silva, presidente del Grupo Security, y de Renato Peñafiel, gerente general, la entidad financiera dio inicio al proceso asociado a su proceso de colocación por 377.741.395 acciones, con cargo al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas, celebrada durante abril de 2013.

Este proceso, se inicia luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) anunciara su aprobación el pasado viernes 14 de junio, señalando que los fondos obtenidos se destinarán a financiar parte de la adquisición de los negocios financieros que operan bajo la marca Cruz del Sur, así como contar con la liquidez necesaria para sustentar el futuro plan de inversiones del grupo.

Según señaló el gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, "este aumento de capital cuenta con el respaldo de nuestros principales accionistas, quienes ya comprometieron su participación con cerca del 70% de los fondos del proceso, y cuyo fin es financiar parte de la compra de Cruz del Sur y continuar creciendo de manera sostenida, mediante una adecuada combinación de aportes de capital, endeudamiento y una atractiva política de dividendos."

El proceso, asesorado por IM Trust y BCI, espera recaudar US$145 millones y se extenderá entre el día lunes 24 de junio y el miércoles 24 de julio, plazo que corresponde al período de opción preferente, en el cual los actuales accionistas de Security podrán suscribir 0,131057 acciones nuevas por cada acción antigua.
 
Las opciones preferentes de suscripción serán ofrecidas por la compañía a $190. En caso de que quede algún remanente, se otorgará de manera automática a los participantes de la primera ronda, en la misma proporción en la que los inversionistas suscriban la primera vez, con una vigencia de dos años y se podrán ejercer por los mismos $190, independiente del precio de mercado.

Grupo Security cuenta con una capitalización bursátil superior a los US$1.100 millones y activos que totalizan US$11.000 millones. El conglomerado reúne a 12 empresas, en las áreas de financiamiento, seguros, servicios e inversiones. El actual aumento de capital es el octavo en la historia de Grupo Security.