Viña Concha y Toro concreta colocación de bonos por US$71 millones
Con la recaudación de esta emisión de bonos,la compañía busca reestructurar pasivos de corto plazo. <br>
Viña Concha y Toro, firma ligada a la familia Guilisasti, concretó hoy con la colocación de bonos corporativos por un total de UF 1.500.000 (US$71 millones).
La emisión se realizó a través de la serie F, estructurada a 6 años plazo con 3 años de gracia, y se colocó a una tasa de 3,63%, con una demanda total de casi 3 veces la oferta y un spread de 119 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
"La fuerte demanda y la tasa de colocación reflejan la confianza de los inversionistas en el proyecto de negocios de Concha y Toro. La Compañía ha invertido en su marca consolidando un portfolio de vinos de excelencia, y en el desarrollo de una sólida red de distribución en el mundo", señaló el gerente Corporativo de Administración y Finanzas de la empresa, Osvaldo Solar.
"El mercado de bonos es una muy atractiva opción de financiamiento y el éxito de esta colocación refleja el fuerte apetito de los inversionistas por emisores de alta calidad", añadió el gerente Banca de Inversión Banchile Citi, Jorge Muñoz.
Con la recaudación de esta emisión de bonos, Viña Concha y Toro busca reestructurar pasivos de corto plazo.
La operación fue liderada por Banchile Citi en su calidad de asesor financiero y agente colocador. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de AA otorgada por Humphreys y AA- otorgada por Feller-Rate.
Actualmente, la compañía alcanza la posición #6 del ranking mundial de viñas en términos de volumen, con ventas de US$872 millones y 29,7 millones de cajas comercializadas en 2011. Sus vinos se comercializan en 135 países.
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