Deutsche Bank sondea nombres para abrir oficina en Chile

Mientras Lazar y Credicorp dejan sus operaciones en finanzas corporativas en el país, esto ante un reenfoque de las estrategias de sus matrices, otras entidades se preparan para volver a Chile para enfocarse en el negocio del mercado de capitales y fusiones y adquisiciones de empresas. Y en ese contexto, la compra de Credit Suisse por parte de UBS ya está pegando sus primeros golpes.

Fue a principios de año cuando se comunicaron las pérdidas US$7.904 millones en 2022 de Credit Suisse, y el reconocimiento por parte del auditor de “debilidades materiales” en sus informes financieros , todo ello en un escenario donde los mercados se mostraban temerosos del sector bancario, luego de que se produjeran las caídas del Silicon Valley Bank y del Signature Bank en EEUU, la segunda y tercera mayor quiebra de bancos en el país desde 2001. Es en este contexto donde UBS cerró la compra ofreciendo US$3.230 millones, muy por debajo de la capitalización de US$7.330 millones que registraba Credit Suisse previamente. Este contexto es el que generó los espacios que Deutsche Bank espera llenar.

En abril pasado, Bloomberg reveló que la entidad de capitales alemanes contrató a cinco banqueros de Credit Suisse que se enfocan en América Latina: Javier Vargas, director de banca de inversión y mercados de capitales de América Latina, y Nicolás Camacho, Manuel González Spahr, Juan Pedro Hernández Olano y Jaime Stiglich. La nota consignaba que Deutsche Bank ha contratado a una serie de banqueros de Credit Suisse a través de la adquisición de la empresa por parte de UBS Group. Y ese movimiento ya se siente en Chile.

Desde hace un par de meses, relatan fuentes del mundo de finanzas corporativas, que un head hunter mandatado por Deutsche Bank, inició los contactos con distintos ejecutivos para tantear nombres para tomar las riendas de la oficina que la entidad plantea abrir en el país.

El foco estaría en finanzas corporativas, más que en banca privada, es decir compra y venta de empresas y mercado de capitales, sostiene fuentes del mercado al tanto de los contactos. El plan de la entidad sería abrir oficinas en Chile, Argentina, Perú y Colombia, y se espera que en nuestro país exista algo avanzado para el tercer o cuarto trimestre de este 2023.

“Están llamando a ejecutivos senior y junior, y la idea es tener una par de personas en el país, tratando de replicar el negocio de Credit Suisse en la región”, dice una fuente al tanto de las llamadas.

A las contrataciones anunciadas por Bloomberg, se sumarían las reportadas por Funds Society. El medio de comunicación reportó a principios de junio que Arlene Schuchard, los chilenos Pío Valdés y Germán Pfeffer se unieron a Deutsche Bank procedentes de Credit Suisse, según ellos mismos publicaron en la red Linkedin. Todos reportarán a Billy Obregón, quien es director de banca privada internacional de Deutsche Bank para Latinoamérica.

“No es la misma escala que en EEUU, pero en Latinoamérica siempre habrán negocios”, dice un agente del mercado que ha conocido sobre los contactos del bancos en el país, y que apunta a que el negocio de finanzas corporativas es cíclico, y que eso explica el interés de la entidad por volver a Chile. “Hay muchas empresas chilena en venta”, agrega a la hora de explicar el por qué del interés.

La vuelta de Deutsche Bank no es menor. La entidad ya había tenido oficinas en el país, hasta que en 2015 anunció su salida de Chile, Argentina, México, Perú y Uruguay, pero en un contexto donde los grandes bancos europeos estaban en un proceso similar.

La entidad tuvo presencia en Chile desde el siglo XIX, y tras una breve salida durante la segunda guerra mundial reabrió en 1956 como oficina de representación. En 2010 la entonces Superintendencia de Bancos autorizó su existencia como banco, licencia que fue eliminada, legalmente, en 2016 con la disolución de la entidad.

La vuelta de Deutsche Bank se produce en momentos en que hay varios movimientos de salida del negocio de finanzas corporativas en el país. Uno es el caso de Credicorp Capital, cuya matriz en Perú optó por centrarse en el negocio de la administración de activos, y el otro es el de Lazard, que dejará de operar en Chile, Colombia, Perú, Panamá y Argentina.

Actualmente, en el continente americano la entidad sólo mantiene oficinas en Brasil, Canadá, México y EEUU.

En lo que va de 2023, la acción del banco pierde 6,36%, y su capitalización bursátil llega a US$30.900 millones. en 2022, reportó beneficios por 5.025 millones de euros, más que duplicando las ganancias de 1.940 millones de euros del ejercicio previo. Fu su mejor resultado en 15 años.

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.025 millones de euros al cierre del ejercicio 2022. Esta cifra supone más del doble de las ganancias contabilizadas el año anterior — de 1.940 millones de euros— y representa el mejor resultado de la entidad en los últimos 15 años.