Didi fija su objetivo de valoración entre los US$ 62.000 millones y los US$ 67.000 millones para su oferta pública inicial

Didi Global Inc., la compañía de transporte privado a pedido con sede en Beijing, tiene como objetivo una valoración de entre US$ 62.000 millones y US$ 67.000 millones en su oferta pública inicial (OPI) según su último informe público presentado a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).

La completamente diluida valoración, que típicamente incluye unidades restringidas de acciones, podría superar los US$ 70.000 millones, según afirmaron personas familiares con el asunto a The Wall Street Journal.

Didi está buscando recaudar US$ 3.900 millones en su OPI al vender 288 millones de acciones depositarias estadounidenses (ADS, por sus siglas en inglés), asumiendo que el precio de estas cotice en el punto medio de su rango apuntado de entre US$ 13 o US$ 14 por ADS, según el informe presentado a la SEC.

Didi, que recientemente cambió su nombre corporativo, ha dicho que usará el dinero recaudado para invertir en tecnología, hacer crecer su negocio fuera de China e introducir nuevos productos.

Al igual que Uber Technologies Inc., en Estados Unidos, la china Didi opera una aplicación para smartphones donde los usuarios pueden pedir viajes en autos privados, como taxis regulares o servicios de autos compartidos con más personas. Didi es conocida por haber expulsado exitosamente a Uber de China, ganando una dura guerra de precios que terminó en 2016, cuando Uber fusionó su unidad China con Didi a cambio de tener una participación accionaria en Didi.

Didi planea cotizar sus acciones depositarias estadounidenses en la Bolsa de Valores de New York bajo el símbolo de DIDI.

Se espera que Didi sea una de las OPI más requeridas en un año destacado por ellas. Las tradicionales OPI cotizadas en Estados Unidos ya han recaudado más de US$ 70.000 millones este año, según Dealogic. Los administradores de fondos, los capitalistas de riesgos, los banqueros y los abogados dicen que han estado ocupados con las OPI como no lo habían estado en décadas para esta fecha del año, que es usualmente más tranquila. Algunos dicen que el sector está incluso más movido que durante el boom del “dot-com”, o punto com, que se dio a finales de 1990.

Para el año completo del 2020, Didi publicó ingresos de 141.740 millones de yuanes chinos, equivalentes a US$ 21.630 millones, un 8,4% más bajo que hace un año ya que la pandemia interfirió en su funcionamiento. Publicó una pérdida neta del año completo de 10,680 millones de yuanes, equivalente a US$ 1.630 millones.

Didi fue fundada en 2012 por el exalumno de Alibaba Group Holdings Ltd., Cheng Wei, y se fusionó con un rival el 2015 para ganar escala. Cheng es propietario del 7% de las acciones de la compañía y controla el 15,4% de su poder de voto antes de la OPI, según el documento presentado a la SEC.

Otros inversionistas de alto perfil en Didi incluyen entidades como el SoftBank Group Corp., Uber y Tencent Holdings Ltd.