Esta semana concluyó el proceso de aumento de capital por US$3.000 millones que venía desarrollando Enel Américas desde el pasado 27 de junio.

Entre esa fecha y el 26 de julio se realizó el primer periodo de opción preferente de la operación, donde la empresa logró recaudar cerca de US$2.954 millones, de los cuales US$1.724 millones fueron suscritos por la sociedad controladora, la italiana Enel SpA.

Como quedaron 504 millones de acciones que no suscribieron, se inició un segundo periodo de opción preferente. En ese contexto, según un hecho esencial enviado a la Bolsa de Santiago, este miércoles Enel SpA suscribió más de 294 millones de acciones a un precio de $116.97 por cada título, por un monto total de más de $34.476 millones (cerca de US$47 millones).

De este modo, su participación en la propiedad de Enel Américas se elevó hasta 57,19%, al tiempo que este jueves finalizó todo el proceso.

Al ser consultada la compañía eléctrica enfocada en América Latina, señalaron que "estamos muy satisfechos ya que en los dos períodos alcanzamos el objetivo de los 3 billones de dólares del aumento de capital. El martes se publicará el hecho esencial con toda la información detallada".

Este proceso corresponde a uno de los dos más grandes eventos de capital de este año, junto con la apertura en Bolsa de Cencosud Shopping realizada en junio pasado, la que recaudó más de US$1.000 millones, y que, dado sus tamaños, pusieron bajo presión al mercado.

Además, no estuvo exento de polémica. Esto, pues inicialmente Enel Américas anunció de forma sorpresiva, a fines de febrero, que el aumento de capital sería de US$3.500 millones, lo que encontró resistencia de las AFP que invierten en la firma, entre otros actores, quienes cuestionaron el tamaño de la operación y el destino de los recursos. Tras ello, la firma comenzó una serie de negociaciones que derivó en una reducción del proceso hasta los US$3.000 millones, lo que fue aprobado en la junta de accionistas de fines de abril.

De acuerdo a lo que ha informado la empresa, del total de los fondos que se recauden, US$2.650 millones se destinarán al pago del préstamo que Enel Brasil S.A. contrajo con Enel Finance International, que reemplazó deudas de Enel Brasil S.A. con entidades bancarias para la adquisición de Eletropaulo. El resto será para la reestructuración del fondo de pensión en Enel Brasil que se consolidó tras la compra de dicho activo.