Banco Consorcio aprovecha apetito por bonos y emite deuda por US$170 millones

Consorcio colocó bonos.

Banco Consorcio, filial de Consorcio Financiero -conglomerado líder en servicios financieros- concretó una exitosa emisión de bonos bancarios y senior en el mercado local, por un total de US$ 170 millones. La colocación generó una demanda de US$420 millones, equivalente a 2,5 veces la oferta disponible. Los fondos obtenidos serán destinados a diversificar las fuentes de financiamiento, potenciar el crecimiento experimentado por Banco Consorcio en colocaciones comerciales y aumentar el calce de la estructura del balance, mediante la emisión de pasivos de largo plazo.La emisión, que contó con la asesoría de IM Trust - Credicorp Capital, fue estructurada en bonos a mediano y largo plazo, con una serie reajustable a 5 años plazo, por un monto de UF 3.000.000, que se colocó al 2, 7% y a una serie emitida a 25 años plazo, de la que se colocaron UF 1.500.000 al 3,54%.

Rebajan clasificación de Entel.

Las negativas perspectivas de flujo de caja de Entel llevaron a Fitch a bajar la clasificación de la compañía desde BBB+ a BBB, con outlook negativo, esto último ya que no ven que la empresa sea capaz de revertir los indicadores en un corto o mediano plazo. La información se conoció después del cierre de los mercados.