BancoEstado emite el primer bono social del mercado chileno

BancoEstado lanza bono

BancoEstado se acopló al lanzamiento local del mercado de los llamados "bonos verdes y sociales" y efectuó una colocación en pesos por unos US$ 83 millones, a un plazo de 4 años. La operación se realizó a una tasa de colocación de 4,25%, equivalente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 40 puntos base. La clasificación otorgada al bono por las agencias de rating es de AAA (Feller) y AAA (Fitch) y los proyectos elegibles se encuentran verificados por la agencia clasificadora Sustainalytics. La agencia Sustainalytics en su calidad de tercero verificador determinó que el marco de referencia, cumple con los cuatro pilares de los Principios del Bono Social, siendo el primero de esta categoría en el enmarcados en los lineamientos del International Capital Market Association (ICMA). Al respecto el gerente general de Finanzas de BancoEstado, Carlos Martabit, comentó: "el rol social de BancoEstado es parte de nuestra misión". Y añadió, "en nuestro caso, hemos emitido tres bonos de responsabilidad social empresarial en el exterior dirigidos a inversionistas asiáticos en distintas monedas: JPY, USD y AUD, Bonos Mujer y Bono Microempresas, tanto emisores como inversionistas hemos generado una conciencia respecto a la importancia de estos instrumentos, por lo tanto es importante continuar con el desarrollo de este mercado". La calificación de "Bono Verde y Social" garantiza que los fondos obtenidos se destinen al financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social positivo.

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