BTG detalla a SVS fondo que compró crédito de Paulmann

Fueron unos US$200 millones que el fondo de BTG Pactual, Deuda Directa, levantó el pasado 22 de diciembre entre diversos family offices chilenos, recursos con los que la entidad financiera local compró a su matriz en Brasil el saldo del crédito que entregó en 2013 al empresario Horst Paulmann.

El lunes, BTG Pactual Chile respondió un oficio de la SVS entregando una serie de antecedentes sobre el vehículo, detallando que el 22 de diciembre se celebró una asamblea extraordinaria en la que por unanimidad de los aportantes se acordó aprobar la adquisición por parte del fondo de un instrumento representativo de deuda emitido en el extranjero, correspondiente a un contrato de crédito otorgado el 29 de enero de 2013 entre BTG Pactual Cayman Branch como acreedor, e Inversiones Quinchamalí como deudor, ésta última sociedad de inversiones de Paulmann.

El crédito, cuyo capital asciende US$400 millones con intereses anuales pagados todos los 19 de mayo de los años 2016, 2017 y 2018, devengan a tasas de USD Libor 12 meses más un spread de 5,45%, y contempla el pago del total del capital al vencimiento del crédito el 19 de mayo de 2018, señala la respuesta de BTG Pactual a la SVS.

La institución detalló, además, que “el fondo tomó deuda con los bancos CorpBanca y CorpBanca New York Branch por la suma total de US$189 millones”.

“Con la misma fecha el fondo procedió a adquirir el crédito en los términos acordados por la asamblea, cediéndosele las garantías otorgadas en relación con el mismo, previo desembolso de la cantidad total de US$402.438.093,79”, dice BTG Pactual.

El banco de inversión realizó la operación en medio de fuertes presiones que mantenían complicado a la matriz brasilera, esto luego de que su ex controlador, André Esteves, se viera involucrado en el escándalo de desvío de recursos de la estatal Petrobras a los partidos políticos de gobierno.

Paulmann en 2013 solicitó un crédito personal por US$700 millones a BTG para suscribir el aumento de capital de Cencosud, en el cual el debía acudir con cerca de US$1.000 millones.