Demanda por bonos de Quiñenco supera 2,1 veces la oferta

Quiñenco concreta segunda colocación de 2016

Con una demanda de 2,1 veces al oferta se concretó ayer la emisión de bonos del brazo de inversiones de la familia Luksic. Fueron 5 millones de UF, equivalentes a US$202 millones, los emitidos por la compañía, recursos que según informó se destinarán al plan de inversiones de la compañía y a otros fines corporativos. La operación, realizada por Banchile y BBVA, implicó una tasa de 3,14%, con vencimiento a 28 años y un spread de 120 puntos. Con todo, esta semana aún restan colocaciones. Para hoy se espera que Forum emita hasta 2 millones de UF (US$81 millones), recursos con los que busca refinanciar sus pasivos. A la vez, EFE prepara una nueva colocación. La empresa estatal mantiene una línea de bonos a 30 años en proceso de inscripción en la SVS, a la cual la agencia ICR asignó una nota AAA con tendencia estable. La línea es por 2,85 millones de UF. “Esta nueva emisión tiene como finalidad financiar las obras asociadas al proyecto Rancagua Xpress”, dijo la agencia.

GBM subre precio objetivo de Falabella

La corredora mexicana GBM subió ayer su precio objetivo para Falabella, de $5.100 por acción a $5.540. Ayer el papel del retailer cerró con una caída de 2,03%, pero en el año acumula un avance de 17,5%. GBM también elevó el target para Copec desde $7.100 a $7.500, y bajó su apuesta en SK desde $950 a $880.