Enel Chile lanza OPA por 40% de Generación y la valoriza en US$8.110 millones

Por medio de un inserto publicado en la prensa, Enel Chile informó este martes sobre el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 40,02% de su filial Enel Generación y que contemplan más de 3.282 millones de acciones con un precio de $590 cada una. Esto, en el marco del denominado Plan Elqui.

Así, se totaliza una operación por $1.936.536,81 millones, equivalente a US$ 3.245,63 millones. De esta manera, la filial Generación queda valorizada en US$8.110,21 millones.

La oferta se iniciará este viernes y tendrá una vigencia de 30 días corridos, aunque Enel Chile precisó que "prorrogará el referido plazo en 5 días corridos, en conformidad con Ley de Mercado de Valores con el objeto que la oferta tenga un plazo de duración de 35 días corridos y finalice en definitiva el día 22 de marzo".

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En cuanto a las condiciones de pago de los títulos, en tanto, los accionistas de Generación que acepten vender sus acciones en la OPA deberán destinar una fracción del precio a suscribir papeles de primera emisión del oferente.

La empresa explicó, además, que financiará la Oferta con recursos propios o con un cargo a un financiamiento que sea convenido con un grupo de bancos entre los que se encuentran Santander, Banco de Chile, Scotiabank, para el tramo de pesos y BBVA Citibank, JP Morgan, y Morgan Stanley, para el tramo de dólares.

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El asesor financiero para esta operación, por su parte, es BTG Pactual Chile.