Avianca extiende plazo para la oferta de intercambio de bonos

Avianca Holdings S.A. anunció que ha extendido hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020. Esto, cuando solo queda un 12,78% de los bonos por renegociar.

Desde la compañía explicaron que "quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.".

Por su parte, la CFO de la empresa, Adrián Neuhauser, afirmó que "hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible".

Según comentan desde Avianca Holdings, Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones.