Blumar suscribe reprogramación y nuevo financiamiento por US$300 millones

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Blumar S.A. informó que este miércoles junto a su filial Salmones Blumar S.A. suscribieron con Coöperatieve Rabobank U.A., Bci, Banco Santander-Chile, Banco Security y DNB Bank ASA un contrato de reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento destinado a sus exportaciones, por un monto total de hasta US$300 millones.

La compañía detalló que el monto se divide en dos tramos: el primero por US$200 millones prorrogables hasta por un plazo máximo de 7 años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales con un plazo de gracia inicial de 2 años y el segundo por US$100 millones, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de 3 años.

Blumar afirmó que “tanto la reprogramación como el financiamiento antes referidos han sido calificados como un financiamiento sustentable o “sustainability linked loan” por cuanto adhieren a los principios de sustentabilidad y se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de obligaciones e indicadores sustentables durante toda la vigencia del financiamiento”.

Por último, la compañía comunicó que el aumento de capital acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de agosto de este año, concluyó exitosamente terminando el proceso de colocación de las acciones de pago. En total se suscribieron y pagaron el 99,95% del total de las acciones emitidas, y se recaudaron US$40,2 millones.