Chile obtiene tasa récord en emisiones de bonos verdes en dólares

En línea con el plan de colocaciones de bonos de Tesorería para el año 2020 que el Ministerio de Hacienda inició ayer con la colocación de bonos verdes en el mercado europeo, hoy la cartera continuó con la emisión de bonos verdes denominados en dólares por un monto total equivalente a US$1.650 millones.

Las operaciones de hoy incluyeron emisiones de un nuevo bono verde en dólares con vencimiento en 2032 (12 años), por US$ 750 millones, así como la reapertura del bono verde con vencimiento en 2050 (30 años) emitido en 2019, por US$ 900 millones.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que "los resultados de esta operación, en conjunto con los ya obtenidos en la emisión en euros, confirman el alto grado de confianza de largo plazo en nuestro país por parte de los inversionistas internacionales". Además, refiriéndose al resultado, el Ministro señaló que "estas operaciones aprovechan un buen momento de mercado, lo que nos permitió conseguir financiamiento a tasas históricamente bajas".

El bono a 12 años alcanzó una tasa de 2,571%, mientras que la reapertura del bono a 30 años obtuvo una tasa de 3,275%, la más baja que el país ha logrado en su historia para un plazo similar.

Sobre la cualidad verde del bono, el ministro recordó que "estas emisiones en moneda extranjera, euros ayer y hoy en dólares, al igual que las del año pasado, destacan por ser en bonos verdes. Es decir, que los recursos recaudados en estas emisiones se utilizarán en activos y proyectos que contribuyan a la acción climática. Esto es coherente con el fuerte compromiso y liderazgo mundial que Chile y, en particular, el Ministerio de Hacienda ejerce en estos temas".

En conjunto, la participación de inversionistas "verdes" fue de US$212 millones, lo que corresponde a un 13% del total demandado. En el caso de la transacción de ayer en euros, la proporción de inversionistas verdes fue de aproximadamente un 30%.

Considerando las emisiones de hoy, Chile ha emitido bonos verdes (en euros y dólares) por un monto total equivalente a US$6.228 millones.

Al igual que en la emisión en euros, los proyectos incluidos en el portafolio de esta emisión pertenecen al sector "Transporte Limpio". Este incluye proyectos de Metro, como la construcción de la futura línea 8 y la extensión de la línea 4; así como también de proyectos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Además, de acuerdo a lo informado en el plan de colocación de bonos para el año 2020, además de lo emitido en moneda extranjera entre ayer y hoy (new money) por aproximadamente US$3.300 millones, se contempla la emisión de bonos en moneda local por US$5.400 millones.