CMPC emite bono internacional verde y vinculado a objetivos de sostenibilidad por US$ 500 millones

CMPC informó este martes que emitió un bono internacional verde y vinculado a objetivos de sostenibilidad “Green and Sustainability Linked Bond” (GSLB) por US$ 500 millones, a diez años plazo. CMPC es la primera empresa latinoamericana en emitir dicho bono.

Mediante un comunicado, la empresa aseguró que el bono recibió una gran demanda de inversionistas globales y de inversionistas con foco en sostenibilidad, logrando una tasa cupón del 6,125%, equivalente a un diferencial de 240 puntos básicos sobre la tasa equivalente del tesoro americano. BNP Paribas, Bank of America, HSBC, JP Morgan, MUFG, Santander y Scotiabank actuaron conjuntamente como colocadores en la emisión.

Los fondos obtenidos con la emisión del GSLB, dijo la compañía, se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos denominados verdes y vincula el rendimiento de este instrumento con el cumplimiento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 50% a la que se comprometió CMPC al 2030.

El gerente de finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg sostuvo: “El éxito de esta transacción es una muestra concreta de que el mercado reconoce la solidez financiera de nuestra compañía y la ambiciosa agenda sustentable que está empujando”.

El GSLB incluye un mecanismo mediante el cual el cupón del bono se verá incrementado si la empresa no logra cumplir con el compromiso en la fecha prevista. Esta estructura se ajusta a los Sustainability-Linked Bond Principles publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (“ICMA”) y ofrece incentivos para que la compañía logre resultados en línea con sus metas de sostenibilidad.