CMPC realiza su primera emisión en el mercado mexicano con bonos por US$188 millones

Una nuevo emisión de bonos realizó CMPC, esta vez en México, siendo su primera colocación en dicho mercado. La compañía emitió dos series de bonos, una serie verde a 2 años en tasa flotante por 1.600 millones de pesos mexicanos y una serie a 9 años vinculada a objetivos de sostenibilidad por 1.600 millones adicionales (cada una equivalente a aproximadamente US$94 millones).

La emisión logró una tasa de cupón variable de TIIE más 80 puntos base para el tramo corto y una tasa fija de 10,62% para el tramo largo, equivalente a un diferencial de 204 puntos básicos sobre la tasa de referencia (Mbono). BBVA, Santander y Scotiabank actuaron conjuntamente como colocadores en la emisión.

La operación refleja el compromiso de CMPC con Latinoamérica y México en particular, señaló la compañía. Recientmente CMPC concretó la compra de Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. aumentando su inversión en dicho país.

“Esto hace que tenga mayor sentido para la compañía obtener financiamiento en pesos mexicanos, logrando así un mejor calce con la moneda de ingreso de los negocios locales (Softys México y la reciente adquisición mencionada)”, agregó la empresa.

El gerente de Finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg sostuvo que “para nosotros es muy importante diversificar las fuentes de financiamiento y esta transacción muestra que hay inversionistas, también en México, que confían y están muy interesados en financiar el crecimiento de CMPC”.

La semana pasada CMPC emitió un bono internacional verde y vinculado a objetivos de sostenibilidad “Green and Sustainability Linked Bond” (GSLB) por US$500 millones, a diez años plazo, siendo la primera empresa latinoamericana en emitir dicho bono.