Empresas Copec emite su primer bono verde en dos series distintas

Con un monto total de 4 millones de UF, equivalentes a US$163 millones, Empresas Copec realizó su primera emisión de bonos verdes, los que tuvieron un buen recibimiento por parte del mercado, con una demanda que dobló la oferta.

Se trata de dos series de bonos, el primero, de la serie AH, es por un monto de 3 millones de UF, con plazo a 20 años y una tasa de 2,98%. Para este bono, la demanda alcanzó a ser 1,8 veces la oferta, y el spread logró los 73 puntos base.

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La segunda emisión, con una demanda que fue de 2,32 veces lo ofertado, fue un bono de la serie AG, por 1 millón de UF, el que tiene una tasa de colocación del 3,09% y un vencimiento a 10 años. Para este bono, el spread alcanzó los 74 puntos base.

“Empresas Copec está comprometida con el desarrollo y el impulso de inversiones y negocios sostenibles, con una mirada de largo plazo y de acuerdo con su propósito: forjar un mundo para las futuras generaciones”, señaló el gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro.

Así, el ejecutivo sostuvo que “la emisión de este bono está en línea con nuestros objetivos como Grupo y con nuestra estrategia y metas de sostenibilidad”.

En esta misma línea, desde Copec, quienes fueron asesorados por Scotiabank, afirman que el monto será destinado a financiar o refinanciar proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático y la protección del medio ambiente, esto con inversiones enfocadas en la eficiencia energética y las energías renovables.

En tanto, Huidobro añadió que “estamos muy satisfechos con la positiva recepción que tuvimos por parte de los inversionistas, lo que demuestra la confianza que el mercado ha depositado en la Compañía”.