Getnet, Compraquí y BCI Pagos: el dispar año de los competidores de Transbank

La puesta en marcha del modelo de cuatro partes a principios de la década abrió el espacio para que varias entidades financieras lanzaran sus propias redes de adquirencia para competir con Transbank, que hasta hace pocos años era la única compañía del rubro en el país. En la actualidad, varias de estas nuevas empresas superan los 100 mil POS o puntos de venta.

Transbank es por lejos la mayor red de adquirencia del país, pero su tamaño la tiene entrampada en medio de una serie de acciones judiciales, las que hoy mantienen frenado su proceso de venta y tiene a los eventuales interesados a la espera de que se resuelvan. A pesar de ello, en 2023 logró ganancias por $ 26.814 millones, lo que representa un aumento de $ 569 millones respecto a los resultados obtenidos en igual período del año anterior, en el cual generó beneficios por $ 26.245 millones.

Por línea de negocios, la adquirencia representa para la compañía el 65,6% de los ingresos, seguida por la línea de servicios de red con un 25,6%, la línea de servicios de valor agregado con un 7,1% y por último la línea de servicios a emisores.

Según la memoria Transbank 2022, contaban con 601.000 equipos POS instalados, pero en su página web destacan la existencia de 630 dispositivos.

Los actuales accionistas de la compañía son, además, algunos de sus competidores, quienes en los últimos años han lanzado sus propias redes de aquerencia. Banco de Chile es el mayor accionista con un 26,16% de la propiedad, seguido por Santander con un 25%, Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tienen un 8,72% cada uno. En tanto, Banco Falabella, Internacional, BICE y Security poseen cada cual 18 acciones, y JP Morgan tiene 10.

En octubre de 2018, Santander comunicó a Transbank que no renovaría su contrato de adquirencia, desatando la puesta en marcha del modelo de 4 partes. La entidad lanzó su propia red en 2021 - llamada Getnet-, convirtiéndose en uno de los principales competidores en el mercado de la adquirencia. Para 2023, Getnet reportó ingresos netos por comisiones por $49.038 millones, más que los $27.059 millones de 2022, llegando a un resultado operacional de $14.564 millones. Así, sus ganancias pasaron de $3.976 millones de 2022 a los $10.937 millones del año pasado, es decir un alza de 175%.

En la memoria 2022, Santander detalla que contaban con 157.641 puntos de venta instalados para más de 134.897 clientes, de los cuales el 91% son pymes.

Por su parte, BancoEstado lanzó en 2017 su propia red de adquirencia, llamada Compraquí. La empresa, que legalmente se denomina Red Global, cerró el ejercicio pasado con pérdidas por $1.598 millones, poco más que las pérdidas de $1.542 millones de 2022, pero menores a los $2.900 millones de 2021.

La compañía no informa el número de dispositivos, pero en la memoria 2022, BancoEstado detalla que para dicho año Compraquí había distribuido más de132 mil Mpos, 4.523 Súper Compraquí, y más de 44 mil microemprendimientos cuentan con un Compraquí QR.

La otra competencia lanzada en los últimos años es la red de adquirencia de BCI, que en un 49,9% pertenece a la entidad y un 50,1% a Evo Payments, operador con quien se asoció en 2019. En los estados financieros del banco, reporta que la sociedad Pagos y Servicios tuvo ingresos por $3.555 millones en 2023 y pérdidas por $2.963 millones, profundizando las pérdidas de $1.335 millones del año previo. El 2022 fue el primer año de operación de BCI Pagos, y en la memoria de dicho ejercicio se subraya que logró más de 10.000 contratos de afiliación en todo el país, equivalente a 12.000 POS.

Estos no son los únicos actores del sector. Mercado Pago es una red de subadquirencia, es decir funciona conectada a la red de Transbank, y es propiedad de MercadoLibre. La empresa sólo ha reportados sus estados financieros a septiembre de 2023, donde informó de pérdidas por $9.278 en su resultado operacional, una desmejora frente a los $6.414 millones del mismo periodo de 2022. En términos de la última línea también se registró una pérdida de $5.994.1 millones, profundizando las pérdidas de $4.626 millones del ejercicio previo.

SumUp es otra red de adquirencia presente en el país, pero en su página web no publica sus estados financieros.