Enel Américas anuncia gigantesco aumento de capital y recursos irán íntegramente a Brasil

El directorio de Enel Américas citó a junta extraordinaria de accionistas para el 30 de abril con el objeto de someter a votación un aumento de capital por hasta US$3.500 millones. Dichos recursos se utilizarán para "aprovechar oportunidades de inversión mediante operaciones de fusiones y adquisiciones y compras de participaciones de minoritarios, así como proveer de fondos a la filial Enel Brasil", informó la compañía.

Sin embargo, la empresa, controlada por la italiana Enel, detalló posteriormente en una conferencia con analistas que la totalidad de los recursos irán a la filial en Brasil. En este sentido precisó que hasta US$2.650 millones se destinarán a un ulterior aumento de capital en Enel Brasil y/o uno o más préstamos a la misma a fin de posibilitar que dicha filial pague a Enel Finance International N.V un préstamo contraído por ella misma, que reemplazó deudas de Enel Brasil con bancos, asociadas a la adquisición de la sociedad brasileña EletroPaulo Metropolitana, mientras que los US$850 millones restantes se utilizarán en la reestructuración de los pasivos de los fondos de pensiones de dicha sociedad y la reducción de fondos contingentes.

De concretarse la operación sería una de las mayores del último tiempo en Chile, comparable con los US$2.200 millones que pagó Scotiabank por 68,7% de la filial en Chile a BBVA, y apenas por debajo de los US$4.066 millones que pagó la china Tianqi a la canadiense Nutrien por el 23,77% de SQM.

En junio del año pasado Enel Américas  concretó la compra del 93,3% de Eletropaulo, la mayor distribuidora brasileña de energía, operación que significó un desembolso de US$1.889 millones y que le permitió a la compañía convertirse en el principal actor del mercado de distribución en Brasil.

Enel Américas precisó que el precio de colocación del aumento de capital será aquel que resulte de calcular el precio promedio ponderado de las transacciones de la acción de Enel Américas en las bolsas de valores de Chile, correspondientes a los 5 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de inicio del primer periodo de suscripción preferente, con un descuento de 5%.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/enel-america-sufre-violenta-caida-bolsa-arrastra-toda-la-bolsa-santiago/546584/

Además la empresa reportó este miércoles que sus ganancias subieron 69,4% en 2018 a US$1.201 millones impulsadas por un mayor resultado operacional del período, un mejor resultado financiero neto explicado principalmente por Argentina y un menor gasto por impuestos producto del reconocimiento en el cuarto trimestre de un beneficio tributario en Enel Distribución Goiás por US$347 millones.

Los ingresos anotaron un aumento de un 26,3% a US$13.184 millones por mayores ingresos principalmente en Brasil y en menor medida en Colombia y Perú.

El Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se incrementó en 13,9% a US$3.358 millones por mejores resultados en los cuatro países donde opera la empresa, especialmente en Brasil producto de la incorporación de Eletropaulo, ahora Enel Distribución Sao Paulo, y Volta Grande y mejores resultados en Enel Distribución Goiás y Enel Distribución Río.

Enel Américas posee y opera sociedades de generación, transmisión y distribución en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.