Primera apertura en bolsa del año: Inmobiliaria Manquehue recauda US$70 millones y fondos small cap se quedan con el 63%
En la operación la demanda superó en más de tres veces la oferta. Las compañías de seguros se adjudicaron un 15% de la colocación de las acciones.
Inmobiliaria Manquehue concretó este viernes la primera apertura en bolsa del año, mediante la colocación de más de 220 millones de acciones en el parqué bursátil local.
La Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de 221,8 millones de acciones se fijó a un precio de $210 por título, lo cual permitió una recaudación de US$70 millones para la compañía controlada por la familia Rabat Vilaplana.
El monto recaudado representa la confianza del mercado, con la incorporación de los accionistas que queríamos y exhibe los sólidos fundamentos de la industria inmobiliaria nacional", dijo el gerente general de la inmobiliaria, Fabián Wulf.
Los fondos small cap se adjudicaron un poco más de 139 millones de los títulos, equivalentes a cerca del 63% del total. Le siguieron las compañías de seguros, con 33,2 millones de acciones (15%), los inversionistas institucionales chilenos y extranjeros 21 millones de títulos (9,5%) y el segmento retail 17 millones (8%).
Desde BTG Pactual, José Ignacio Zamorano destacó sobre la operación, que "el 37,5% está dentro del rango alto pero del promedio de lo que se abren las compañías en bolsa. Los Ravat se sienten cómodos con un 62.5%".
Sobre el ingreso de los fondos small cap, Zamorano puntualizó en que no corresponde a solo un small cap, "son alrededor de 10 fondos small cap los que están invirtiendo en la compañía y esto es principalmente plata de las AFP".
En esa línea, Zamorano detalló que las AFP le dieron un "espaldarazo" a la compañía. "El principal comprador fueron los fondos small cap donde sus inversionistas principales son las AFP (...) invirtieron indirectamente con más de dos tercios de la colocación en estas acciones".
Cabe destacar que en la operación la demanda superó en más de tres veces la oferta y el libro de órdenes se cerró con solicitudes por US$311 millones.
"Es un orgullo y una emoción ver a la compañía en bolsa con una gran respaldo del mercado, en medio de un contexto bursátil positivo para el sector y también para la bolsa chilena", concluyó Wulf.
Según un artículo de Bloomberg, con esta operación, Manquehue está ofreciendo a los inversionistas la oportunidad de apostar a la demanda de vivienda, ya que actualmente cuenta con 22 proyectos inmobiliarios en o cerca de Santiago, que podrían venderse por un total de 28,1 millones de Unidades de Fomento, o US$1.150 millones.
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