Uber apunta a valoración menor a la esperada en su debut en Wall Street y reporta fuertes pérdidas trimestrales

La compañía de transporte Uber Technologies Inc apunta a una valoración de hasta US$91.500 millones en su oferta pública inicial (OPI), que podría ser la salida a bolsa más fuerte en años y poner a prueba el apetito de los inversionistas por un negocio de gran crecimiento pero poca rentabilidad.

La valoración que persigue Uber en estreno en Wall Street está por debajo de los US$120.000 millones que los bancos de inversión le dijeron que podía conseguir y se acerca a la valoración de US$76.000 millones que logró en su última ronda de captación de fondos privados en 2018.

Esto refleja el pobre desempeño de las acciones de su rival más pequeño Lyft Inc tras su OPI del mes pasado. Sus papeles cerraron la sesión del jueves con un declive de más de 20% frente a su precio de OPI, en medio del escepticismo de los inversores por su ruta hacia la rentabilidad.

Lyft completó su OPI con una valoración de US$24.300 millones, lo que correspondía a unas 11 veces sus ingresos de 2018. En el caso de Uber, el extremo más alto de su objetivo de valoración es de unas ocho veces las ventas del año pasado. En documentos legales presentados este viernes, Uber fijó un rango de objetivo de precio de entre US$44 y US$50 por papel para su OPI.

La firma venderá 180 millones de acciones en su salida a bolsa, para recaudar hasta US$9.000 millones. La OPI de Uber podría convertirse en una de las más grandes de Estados Unidos desde la del gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd en 2014.

Los directivos de Uber se preparan ahora para comenzar una gira para cortejar a posibles inversores. La firma espera fijar el precio de la OPI el 9 de mayo y lanzarla en la Bolsa de Nueva York el día siguiente, dijeron personas conocedoras del proceso.

En los documentos presentados, Uber destacó su capacidad para generar ingresos, pero también detalló una pérdida neta atribuible a la compañía para el primer trimestre de 2019 en torno a los US$1.000 millones sobre ventas de unos US$3.000 millones.