La emisión de deuda se llevó a cabo el viernes pasado, según detalló la compañía a través de un hecho esencial.
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Esto elevaría los compromisos fiscales, especialmente en el mediano y largo plazo, indicó el organismo.
Según indicaron desde Hacienda, la letra emitida este martes alcanzó una demanda de 2,4 veces lo ofertado. Y considera un monto de aproximadamente US$ 714 millones, y la reapertura del BTP-2030 por US$ 169 millones y del BTU-2030 por US$ 220 millones.
La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Evergrande sería un ejemplo de los problemas de los privados chinos, concentrados en los sectores inmobiliarios y de construcción. El lunes Moody's y Fitch recortaron las calificaciones o perspectivas crediticias de un total de 18 promotores inmobiliarios.
Los bonos tienen un plazo de vencimiento al año 2032 y fueron colocados a una tasa cupón de 3,15%.
Los fondos obtenidos serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar pasivos. La emisión tiene como objetivo continuar con el plan de expansión de la compañía.
La recompra busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales, y extender el perfil de vencimientos de deuda de la Corporación.
Mientras que los rendimientos en los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años retrocedían el viernes desde sus niveles más altos desde junio, los mercados permanecían posicionados para más aumentos en las tasas.
Si en julio de 2020 casi la mitad de los hogares del país (48,8%) señalaba que sus ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos del mes, en la consulta de julio de este año esa cifra se redujo al 24,9%. En todo caso, desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten que pese a esta mejora, el problema persiste en las familias de los primeros dos quintiles de ingresos.
La Dirección de Presupuestos proyecta una baja de 7,1% de dichos ingresos. y considera una reducción del déficit estructural de 1% por año hasta 2026, para converger en un balance fiscal de 0,1% del PIB.
Este jueves era la fecha límite para que Evergrande abonara el cupón de uno de sus bonos denominados en dólares.
Mercados Evergrande se dispara en bolsa justo cuando vence el plazo para pago de interés de su deuda
El papel del gigante inmobiliario chino ahogado por las deudas llegó a subir más de 30% en la bolsa de Hong Kong.
La unidad inmobiliaria onshore de Evergrande dijo en una presentación bursátil que un pago de intereses que vence el 23 de septiembre sobre uno de sus bonos denominados en yuanes “se ha resuelto a través de negociaciones fuera de la cámara de compensación”
La empresa china, con un pasivo de más de US$ 300.000 millones, está siendo observada con lupa por parte de la comunidad financiera mundial.
