Acciones de Enjoy subieron más de 5% tras acuerdo para toma de control por parte de fondo Advent

Las acciones de la operadora de casinos y hoteles Enjoy reaccionaron al alza este martes luego que ayer, tras el cierre del mercado, se anunciara un acuerdo que permitirá al fondo de inversión estadounidense Advent tomar el control de la compañía.

Los títulos de Enjoy ganaron 5,62% a $51,12 y fueron los segundo de mejor desempeño en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Con este resultado las acciones alcanzaron su mayor nivel desde el 1 de marzo.

En tanto el índice Ipsa, que agrupa a los 40 principales títulos de la Bolsa de Santiago, cerró con un aumento de 0,25% a 5.114,69 puntos.

Por la tarde de ayer se terminaron de concretar todos los detalles para que Advent International materializar su ingreso a Enjoy. De esta forma, la familia Martínez, actuales controladores de la operadora de casino, pasarán de tener el 57% de la propiedad al 25%, si todo sale de acuerdo a lo negociado y cuentan con la venia de los accionistas minoritarios.

La operación se realizará mediante la suscripción de Advent, a través de las acciones de Enjoy que queden sin suscribir por los accionistas titulares del derecho de opción preferente en la oferta que deberá efectuar el directorio de Enjoy, por hasta 2.337.500.000 acciones, las que fueron aprobadas por una junta extraordinaria de accionistas la semana pasada.

De ese aumento de capital, tanto Almonacid como Cumbres -ambas sociedades a través de las cuales los Martínez controlan la firma- no ejercerán su opción preferente, dejando de esta forma el espacio para que Advent, por cerca de US$93 millones, adquiera dichas acciones a $48 cada una. Al cierre del mercado ayer, el título de Enjoy en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de $48,4 por acción.

En paralelo a esa operación, de acuerdo con el hecho esencial enviado anoche a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Advent deberá lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA) por hasta el 100% de las acciones de Enjoy que actualmente se encuentran suscritas y pagadas. La OPA será por los mismos $48 que acordaron con los Martínez y donde pueden acudir todos los accionistas que deseen retirarse de la operadora de casinos. Con esta dilución, los Martínez acordaron quedarse con el 25% de la firma.

El plazo que se dieron las partes para llevar adelante las gestiones necesarias para obtener el registro de las acciones y concretar la posterior oferta, vence el 15 de marzo del año que viene.

Los recursos que ingresen a la operación servirán, según dijo el presidente de la compañía, Antonio Martínez, el lunes pasado tras la junta extraordinaria de accionistas, para alivianar la situación financiera y tener espacio para enfrentar una nueva fase de inversiones y crecimiento.