Accionistas de Cencosud aprueban aumento de capital por US$1.650 millones

Los accionistas de la gigante minorista Cencosud aprobaron este martes un aumento de capital por  US$1.650 millones de los cuales US$1.500 millones se utilizarán para financiar la reciente compra de los activos de la francesa Carrefour en Colombia, mientras el resto se destinará a planes de compensación a trabajadores.

La compañía alista además una emisión de bonos por unos US$1.000 millone a 10 años en el mercado estadounidense, operación encabezada por JP Morgan que se concretaría en las próximas dos a tres semanas.

Con esta operación, la compañía -calificada con grado de inversión- busca blindar sus finanzas ante la vigilante mirada de las agencias, luego de que el mes pasado anunció la adquisición de los activos de Carrefour en US$2.600 millones.

"Estamos comprometidos, juntos con el directorio, de poder mantener nuestro 'investment grade' (grado de inversión)", dijo Daniel Rodríguez, gerente general corporativo de Cencosud.

El aumento de capital, que Cencosud quiere colocar en parte a través de ADR, ocurre a pocos meses de haber cerrado otra emisión de acciones por más de US$1.200 millones.

El dueño de la gigante minorista, el empresario Horst Paulmann, ejercerá la totalidad su opción preferente en el aumento de capital, apoyado en un precio que -a su juicio- está extraordinariamente bajo y en la expansión de la firma en la región.

Actualmente, Paulmann es dueño de casi un 62% de la propiedad de Cencosud.

Los papeles de la minorista, que posee negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, subían a media sesión un 3,09% a $2.590 por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El avance de los títulos de Cencosud se apoyaba además en un incremento del 24,3% interanual de sus ganancias del tercer trimestre.

Antes de que se aprobara el aumento de capital, la compañía reportó utilidades de US$141,3 millones entre julio y septiembre, apoyada en un alza de sus ingresos del 18%.

"Creemos que estas noticias son positivas para la acción de Cencosud, ya que por un lado los resultados del tercer trimestre mostraron un buen dinamismo, mientras que el ejercicio de la opción preferente por parte del controlador reduce el riesgo de sobreoferta de acciones", dijo la correduría Banchile.

SALTO EN VENTAS

Cencosud, una de las minoristas con mayor expansión en la región, tiene una fuerte presencia en el negocio de los supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.

Este crecimiento le ha permitido a la compañía elevar sus ingresos en los últimos años, lo que se verá reforzado sustancialmente con la adquisición de Carrefour en Colombia a partir de su traspaso en diciembre.

La operación en Colombia considera la compra de 92 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales mayoristas, además de gasolineras, que vendieron más de US$2.100 millones en los últimos doce meses.

Bajo este nuevo panorama, la compañía espera ventas por unos US$24.000 millones el próximo año, en medio de su agresivo plan de expansión y pese al complejo escenario externo, dijo Paulmann a periodistas en una conferencia de prensa.

La cifra representa un alza del 33% respecto de los US$18.000 millones de ventas previstos para este año.