Banchile y BBVA prevén que inmobiliarias y eléctricas liderarán aperturas en Bolsa

Un muy buen año bursátil tanto en rentabilidad como en aperturas en Bolsa es el que anticipan Banchile Citi y BBVA para 2010. Ambas entidades actualmente colideran la próxima apertura del 29,5% de Hites fechada para diciembre, operación en la que pretenden recaudar cerca de US$ 45 millones.

Sin embargo y pese a que desde 2005 ninguno de los dos bancos ha liderado un proceso de apertura a Bolsa (IPO), ambas instituciones adelantan que los altos retornos de las acciones chilenas, que este año en el Ipsa acumulan un alza de 40,42%, y las positivas perspectivas para la economía mundial y local, llevarían a  más empresas a debutar en el mercado de capitales el próximo año.  Asimismo, sostienen que ingresar más agresivamente a esta área de negocios también será una prioridad con miras al próximo año.

"Nosotros estamos viendo un par de procesos que deberían llegar en Bolsa en 2010. El mercado inmobiliario es uno de los que deberían reactivarse el otro año. Los vamos a ver con nuevos planes de expansión, ya que los estados financieros y el entorno de reactivación los están acompañando. El sector eléctrico también podría traer novedades", explicó Jorge Muñoz, gerente de Banca de Inversiones & Mercado de capitales de Banchile Citi Global Markets.  "El tema acciones es un pilar de nuestra estrategia Banchile Citi y durante 2010 lo van a ver", agregó.

Luis Felipe Irarrázaval, gerente de la Banca de Inversiones de BBVA, explicó que la idea del banco hispano es llegar a ser tan activos como lo son hoy en la colocación de bonos, créditos sindicados o efectos de comercio, como con las aperturas en Bolsa.  "Hemos sido más activos en otros productos del área de banca de inversión, pero en general, nuestro objetivo es potenciar todos los productos", dijo.

HITES EN EL W
Este jueves, a las 18.30 horas, en el Hotel W será el término del road show de Hites, el que comenzó el jueves de la semana pasada. Los equipos de finanzas corporativas de ambos bancos han tenido al menos cuatro reuniones diarias con potenciales inversionistas. Desde ya adelatan que buscarán una segmentación en los nuevos inversionistas que ingresen a la compañía, equilibrando a los institucionales con el mundo retail.  Por el monto de la colocación, considerado menor para estos casos, no harán un road show internacional. Sin embargo, aprovechando la potencialidad internacional de ambos bancos, los contactos telefónicos no han parado, por lo tanto, no es descartable que ingresen fondos de inversión extranjeros a la propiedad del retailer.