Banco Santander amplía en US$300 millones adicionales bono emitido en EEUU
La operación corresponde a un aumento de la emisión inicial, cursada el 9 de noviembre pasado. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco.
Banco Santander Chile amplió el bono senior que emitió en Estados Unidos -9 de noviembre pasado- en US$300 millones adicionales. Con esto, totalizó una emisión por US$800 millones a un plazo de 3 años.
El precio superó el monto obtenido por la operación inicial, llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano + 138 puntos de spread, equivalentes a Libor +100 bps.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las señales de expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
Al igual que la primera transacción – noviembre de 2009 -, esta operación concentró los más altos ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de las agencias clasificadoras. Mientras Standard and Poor's le otorgó un rating de A+; Moody's la calificó con Aa 3, superando el techo soberano de Chile.
Santander Chile es el mayor banco del país en términos de préstamos y depósitos. Cuenta con una red de 1.991 cajeros automáticos y 502 oficinas, la más amplia a lo largo de todo el país.
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