Codelco interesado en participación de Quebrada Blanca para compensar a Mitsui

No sólo Codelco accederá a un yacimiento con el acuerdo que selle con Anglo American. Altas fuentes ligadas al proceso explicaron que la estatal está viendo la forma en que compensará a su prestamista, la japonesa Mitsui, que finalmente tendrá un rol menor en el financiamiento de la operación.

La alternativa que hace varios meses analiza la cuprera es tomar posición en Quebrada Blanca, proyecto que la canadiense Teck espera expandir en la I Región y donde Enami participa con 10%. Como es un porcentaje menor, la minera podría sumar otro 10% que Enami posee en Carmen de Andacollo, también proyecto de Teck, de menor escala, pero que será ampliado.

Quebrada Blanca es calificado por Teck como "uno de los mejores proyectos disponibles para el desarrollo en el corto plazo".

Fuentes de gobierno confirman la propuesta, la que, indican, aún está en fase de análisis inicial, pues todavía no existe una valorización de la participación de Enami en los proyectos de Teck. Fuentes cercanas a Codelco dijeron que, además, la minera estaría interesada en comprar al grupo Hurtado Vicuña el 13% que posee en Quebrada Blanca, y así la cuprera estatal y Mitsui podrían acceder a cerca del 23% de esa minera.

Hace unos días se conoció que Hurtado Vicuña trabajaba hace dos años la opción de vender. Además, ya hizo una valorización del activo y trabaja con JP Morgan. Según conocedores del proceso, hay tres a cuatro interesados en el paquete accionario de Hurtado Vicuña. Entre ellos, empresas asiáticas e instituciones financieras.

LA OPERACION ANGLO

Las fuentes indican que el acuerdo entre Codelco y Anglo está listo y la operación se cerraría, a más tardar, el viernes 17 de agosto. Un día antes estaría programada una reunión extraordinaria del directorio para ver el acuerdo. La compensación a Mitsui será parte del acuerdo que se cierre con la minera británica. Este tema, al igual que los detalles del pacto al que llegaron Codelco y Anglo, ya cuenta con la venia del gobierno.

ACTIVOS IMPORTANTES

La intención de la estatal es armar un paquete accionario atractivo en un proyecto de importantes magnitudes, para luego unir a Mitsui en la iniciativa. Esto, porque el contrato que la japonesa selló con Codelco en octubre de 2011 establecía la creación de una sociedad, Acrux, donde cada una de las empresas sería dueña del 50%. En ese momento, la idea de la cuprera, que inicialmente iba por el 49% de Anglo Sur, era traspasar a Mitsui el 24,5% de los activos. Como La Tercera informó hace unas semanas, el acuerdo entre Anglo y Codelco estipula que la estatal ejercerá su opción por 24,5% de la propiedad de Anglo Sur y adicione otro 5%. Este porcentaje será para Mitsui. Anglo preservará el mando de Anglo Sur, que controla la mina Los Bronces, con el 51%. La clave para llegar a esta fórmula fue la disposición de Mitsubishi a poner sobre la mesa el 5% de su participación. Así, bajaría de 24,5% a 19,5%. "Los japoneses vinieron a Chile en busca de activos y eso es lo que se está analizando con ellos", dijo un conocedor de las tratativas. Mitsui, a través de Acrux, se quedaría con el 5% de Anglo Sur.

FECHAS DEL CONFLICTO

12 de octubre: Codelco anunció el cierre de un préstamo con la japonesa Mitsui por US$ 6.750 millones para poder acceder al 49% de los activos de Anglo Sur. El acuerdo establece que ambas empresas serían socias en una sociedad llamada Acrux.

9 de noviembre: Anglo sorprende al mercado al anunciar la venta del 24,5% de Anglo Sur a la japonesa Mitsubishi por US$ 5.390 millones. Con esto, al británica le cerró la puerta a Codelco para acceder al 49% de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres.

2 de agosto: La japonesa Mitsui anunció, según Reuters, la extensión, por segunda vez, del préstamo a Codelco hasta el 1 de septiembre. Sin embargo, la empresa redujo el monto del crédito desde los US$ 6.750 millones iniciales hasta los actuales US$ .800 millones.