Inversiones Alsacia colocó un bono por US$464 millones en Nueva York
La transacción permitirá a la operadora del Troncal 1 del Transantiago reestructurar su deuda y ampliar el plazo de pago de obligaciones hasta el 2018.<br><br>
Inversiones Alsacia, empresa operadora del Troncal 1 del Transantiago, finalizó el proceso de emisión en Nueva York de un bono securitizado por US$464 millones a 7,5 años plazo, operación que fue liderada por los bancos Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan.
La operación servirá para la reestructuración de la deuda de Inversiones Alsacia, controlada por el grupo GPS (Global Public Services), así como le permitirá ampliar el plazo de pago de deuda hasta el 2018 y consolidar su operación y mantenimiento con la empresa Express de Santiago, explicó la empresa en un comunicado.
El bono fue clasificado con nota "BB" por Fitch Ratings, con una perspectiva estable para el futuro, mientras que Moody's le otorgó la clasificación de "Ba2", notas que estuvieron basadas en "la institucionalidad chilena, en el marco legal de la industria y las concesiones en Chile y la experiencia que GPS que posee en concesiones se servicios públicos en otras ciudades de Latinoamérica", explicó Alsacia.
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