Petrobras podrá elevar capital en US$87.000 millones

El Gobierno brasileño autorizó a la petrolera estatal Petrobras aumentar su capital social en un valor mayor al que había sido definido inicialmente, según un decreto publicado hoy en el Diario Oficial.

El decreto, firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, señala que el aumento del capital social hasta un límite de 5.600 millones de acciones puede llegar a 150.000 millones de reales, unos US$86.705 millones.

La previsión inicial hecha por la compañía el pasado 3 de septiembre, día en que anunció la oferta pública de acciones, era de que la operación podría ascender a unos US$73.563 millones, en caso de que consiguiera colocar todos los papeles ofrecidos.

Según el decreto publicado hoy en el Diario Oficial, la emisión de 3.200 millones de acciones ordinarias puede hacerse por hasta US$52.023 millones y la de 2.400 millones de preferenciales puede ascender a unos US$34.682 millones.

Por su valor, la operación puede marcar un récord en los mercados bursátiles, según analistas financieros.

COLOCACION

El plazo para que los inversores interesados en la oferta hagan reservas de los papeles comenzó hoy y la empresa espera concluir la operación a fines de este mes.

Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.

La emisión se hará mediante tres ofertas, la primera de las cuales está destinada a los actuales accionistas que tendrán la opción de mantener su actual participación en la compañía.

En caso de que los accionistas no adquieran todos los títulos ofrecidos, las sobras serán colocadas a la venta en el mercado bursátil para cualquier interesado y habrá una tercera oferta dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

El inicio de las negociaciones está previsto para el 27 de septiembre en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y para el 24 de septiembre en la Bolsa de Nueva York.

Los recursos captados servirán para financiar parte del ambicioso plan de inversiones de la compañía hasta 2014, que asciende a US$224.000 millones.