Petrobras realizará la mayor colocación mundial de acciones de la historia

La petrolera estatal brasileña Petrobras registró el viernes la mayor oferta de acciones en la historia de los mercados, una operación con la que planea captar hasta US$64.520 millones para financiar inversiones.
La oferta, incluso, podría ser expandida hasta US$74.700 millones si los agentes colocadores ejercen una opción de sobreasignación por otros 564 millones de papeles.

Petrobras superaría, así, la Oferta Pública Inicial de acciones de US$22.100 millones realizada este año por el Agricultural Bank of China, así como también la oferta de acciones de US$36.800 millones de la compañía de telecomunicaciones japonesa NTT en 1987.

Petrobras dijo el viernes que ofrecerá 1.590 millones de nuevas acciones preferenciales y 2.170 millones de nuevas acciones comunes.

Esta iniciativa forma parte de una operación que incluye un intercambio de petróleo por acciones con el gobierno brasileño por US$43.000 millones.

Las acciones preferenciales de la compañía, sus papeles más transados, abrieron la sesión del viernes con una valorización de 3,26% a 28,50 reales.

Petrobras planea iniciar el proceso de recepción de ofertas el 3 de septiembre y completar la operación el 23 de septiembre.

El plan se ha convertido en la piedra angular de la financiación del proyecto de inversiones a cinco años de la compañía por US$224.000 millones.

EFECTOS DE LA COLOCACION
Petrobras enfrenta el escepticismo de los inversores, que han cuestionado el alto precio de las reservas de petróleo a ser usadas en el acuerdo de intercambio de petróleo por acciones con el Estado.

El mercado teme que Petrobras esté pagando demasiado por los activos y como consecuencia diluyendo el valor de las acciones.

Líderes del Gobierno también han dicho que planean aumentar la participación estatal en la compañía a cerca de un 40%, desde el nivel actual cercano al 30%, lo que ha dejado nerviosos a algunos inversores respecto a una mayor influencia del Estado en la firma.

Por otra parte, el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo que el gobierno "actuará enérgicamente" para impedir que la moneda nacional se aprecie demasiado debido a la entrada de dólares en el país por la enorme oferta de acciones de Petrobras.

El real brasileño se valorizaba el viernes ante el dólar por cuarta sesión consecutiva y alcanzaba su máximo nivel desde diciembre, debido a que los inversores colocaban sus apuestas en una fuerte alza de la moneda debido a la entrada de dólares.

"Dado que estamos más cerca de la oferta, creo que ha estado interfiriendo con la tasa cambiaria durante los últimos días o en las últimas semanas", dijo Mantega, y agregó que "esto es temporal y el Gobierno pretende actuar enérgicamente" para impedir una apreciación de la moneda.