SMU debuta en el mercado internacional con un bono de US$300 millones

SMU realizó su primera emisión de deuda en el mercado internacional, con una colocación de US$300 millones a 7 años plazo y una tasa de 7,75%.

El bono obtuvo calificación B con perspectiva positiva de Standard and Poor's y B estable por parte de Moody´s.

El alto interés de los inversionistas, quedó plasmado en la demanda que superó los US$1.200 millones.
 
El gerente general de SMU, Javier Luck, explicó desde New York que existe gran interés por parte de los inversionistas en empresas de mercados emergentes y con buenos indicadores macroeconómicos como el chileno, a lo que se suma que el sector donde participa SMU se encuentra con gran dinamismo.

"SMU representa una atractiva oportunidad de invertir en unos de los líderes del retail nacional. Estamos muy satisfechos con los resultados de esta operación, porque la fuerte demanda de los principales inversionistas internacionales demuestra la confianza que el mercado tiene en el desarrollo futuro de SMU y en sus perspectivas de largo plazo", explicó.
 
Agregó que "este bono permitirá diversificar las fuentes de financiamiento de la compañía y aumentar la duración promedio de la deuda".

La operación, que fue asesorada por BTG Pactual/Celfin y Deutsche Bank, se realizó luego de un road showpor Londres, Los Angeles, Boston y Nueva York.
 
Por su parte, Gonzalo Ferrer de BTG Pactual /Celfin comentó que esta colocación "demuestra la confianza de los inversionistas en la compañía, la que se vio reflejada en un fuerte y sólido libro de órdenes de cuatro veces el monto emitido y que fue colocado prácticamente en su totalidad a inversionistas internacionales".
 
Por otro lado, Santiago Bausili de Deutsche Bank comentó que "este bono inaugural marca un hito importante en la diversificación de fuentes de financiamiento de la compañía y demuestra la confianza del mercado en el desarrollo de SMU y las positivas expectativas puestas en el futuro crecimiento de la empresa".