Deudores más riesgosos se están quedando atrás en los pagos de su automóvil en Estados Unidos

Una mayor proporción de personas con puntajes crediticios bajos se ha atrasado en los pagos de su automóvil en los últimos meses, una señal de estrés entre los consumidores cuyas finanzas se han visto duramente afectadas por la pandemia.

Alrededor del 10,9% de los prestatarios de alto riesgo con préstamos o arriendos automotrices pendientes tenían más de 60 días de mora en febrero, frente al 10,7% de enero y el 8,7% del año anterior, según la firma de informes crediticios TransUnion. Marcó el sexto aumento mes a mes consecutivo y el nivel más alto en datos mensuales desde enero de 2019.

Más del 9% de los prestatarios de automóviles de alto riesgo tenían más de 60 días de mora en el cuarto trimestre, la cifra trimestral más alta en los datos que se remontan a 2005.

Los pagos atrasados están aumentando en lo que de otra manera habría sido un período de morosidad de los consumidores relativamente baja, con pagos de estímulo, beneficios por desempleo y otras medidas que mantienen a flote a muchos prestatarios. El aumento de la morosidad subprime apunta a una recuperación económica desigual y una profunda divergencia entre quienes pueden navegar por la recesión del coronavirus y quienes no.

“Vemos la separación entre los consumidores que se recuperaron y los que no”, dijo Satyan Merchant, director del negocio de financiación de automóviles de TransUnion.

Los préstamos para automóviles son un indicador clave de cómo les está yendo a los prestatarios más riesgosos. Los préstamos representan el pago de deuda mensual más grande para muchos prestatarios de alto riesgo, que a menudo no tienen hipotecas ni deudas universitarias. Muchos trabajan en restaurantes, hoteles y bares que se han visto gravemente afectados por Covid-19 .

Las medidas de alivio del coronavirus a veces no llegaron a estas personas o ayudaron solo de manera limitada. El gobierno ordenó que los prestatarios pudieran pausar sus pagos mensuales de préstamos estudiantiles federales e hipotecas respaldadas por el gobierno federal durante un año o más. Eso significa que el alivio de la deuda federal ha sido de mayor beneficio para los propietarios de viviendas y los graduados universitarios, muchos de los cuales ingresaron a la pandemia con ahorros y mantuvieron sus trabajos.

Pero el alcance del gobierno no se extiende a los préstamos para automóviles, préstamos con tarjetas de crédito o préstamos personales, y los bancos y otros prestamistas tienen una amplia discreción sobre si aplazar los pagos de sus deudores. Muchos prestamistas concedieron a los clientes de uno a tres meses de alivio antes de exigirles que comenzaran a pagar nuevamente. Algunos clientes comenzaron la pandemia con una situación financiera relativamente buena, pero han caído en lo que se considera subprime, que muchos prestamistas definen como aquellos con puntajes crediticios de 600 o menos en una escala de 300 a 850.

Joseph Doyle, 41 años, dijo que fue despedido de su trabajo en marzo de 2020 y luego se retrasó en sus pagos de US$479 mensuales de automóviles con el prestamista de alto riesgo Credit Acceptance Corp. Doyle, que vive en Detroit, dijo que preguntó si podía pausar temporalmente sus pagos, pero la compañía dijo que no estaba ofreciendo esa opción.

Doyle se atrasó en los pagos a partir de mayo. Su último pago a Credit Acceptance fue en agosto. Está trabajando de nuevo, dijo, como operador de línea de montaje en un fabricante de automóviles, pero está ganando menos que antes.

Credit Acceptance informó que Doyle se retrasó en su préstamo, y dijo que su puntaje crediticio se redujo en más de 100 puntos a unos 500 a principios de marzo, lo que le hizo casi imposible obtener un préstamo asequible. Está considerando declararse en quiebra.

“En respuesta a la pandemia, ofrecimos un sólido conjunto de protecciones a los clientes que nos informaron que se vieron afectados financieramente por Covid-19”, dijo una vocera de Credit Acceptance.

Aunque los préstamos de alto riesgo tienden a tener altas tasas de interés, son la única opción para muchos compradores de automóviles.

Cuando golpeó el coronavirus, los prestamistas endurecieron sus estándares de aprobación, lo que dificultó que los prestatarios más riesgosos obtengan crédito. El financiamiento de alto riesgo representó aproximadamente el 19% de la cantidad de préstamos y arriendos para automóviles originados en 2020, por debajo de aproximadamente el 22% del año anterior, según Experian.

Esa disminución ha contribuido al aumento de la proporción de morosidad subprime. Dado que se otorgan menos préstamos de alto riesgo, los prestatarios morosos constituyen una parte mayor del grupo de préstamos de alto riesgo.

Las carteras generales de los prestamistas se han mantenido mejor de lo esperado durante la pandemia, en parte gracias a sus prestatarios más acomodados. La proporción de prestatarios con puntajes crediticios de rango medio a casi perfecto que no han pagado préstamos para automóviles o arriendos permanece cercana al 0%, según TransUnion. La morosidad subprime podría mejorar en los próximos meses con la devolución de impuestos y la nueva ronda de pagos de estímulo y si la tasa de desempleo continúa cayendo.

Tracy Van Buren de Gardena, California, perdió su trabajo como camarera la primavera pasada y obtuvo un aplazamiento de tres meses de JPMorgan en el pago de su automóvil, una factura mensual de US$286 por su Nissan Altima.

Desde entonces, ha dependido de los ingresos de un trabajo temporal con el censo de los Estados Unidos y de los beneficios ocasionales por desempleo. Se atrasó en los pagos a fines del año pasado y se ha retrasado unos días con los pagos este año.

Van Buren dijo que hizo su pago de marzo con la ayuda de su hija, aunque se retrasó unos días. Recientemente fue contratada para ser trazador de contactos Covid-19 para un distrito escolar público y espera que esto ayude a mejorar sus finanzas.

“Ha sido muy estresante”, dijo Van Buren. “Todavía me levanto y trato de esforzarme por tener esperanzas”.

Sin embargo, está agradecida de que todavía tenga el coche.

Nick Goodwin estaba en el proceso de comenzar la escuela de camiones cuando golpeó la pandemia y no calificaba para los beneficios de desempleo. Pero con su novia sin trabajo, llamó a su prestamista de automóviles para pedir ayuda. El prestamista, Westlake Services, dijo que no calificaba para el alivio porque no estaba atrasado en sus pagos.

Goodwin comenzó a perder el pago mensual, una factura de aproximadamente US$560 en una Dodge Ram, en mayo. “Las cosas empezaron a ponerse difíciles”, dijo. “Ninguno de los dos [estábamos] trabajando; estoy trabajando para tratar de sobrevivir y cuidar de nuestros hijos“.

Westlake le dio varias extensiones que evitaron que el camión fuera embargado. Pero cuando terminaron, Goodwin todavía no podía pagar su factura mensual y el camión se reposicionó en octubre. Goodwin dijo que un amigo de la familia le dio alrededor de US$900 para recuperarlo. Posteriormente, recibió más prórrogas mensuales porque no podía pagar la factura.

Un funcionario de Westlake dijo que la compañía “se esfuerza por mantener abiertas todas las líneas de comunicación para nuestros clientes y brindar la mayor ayuda posible a quienes sufren dificultades inmediatas”.

Goodwin dijo que él y su novia recientemente encontraron trabajo y están haciendo pagos. Pero no pueden usar el camión porque se dañó durante la recuperación y necesita una nueva transmisión.