IFC (del Banco Mundial) ingresará como accionista a Tanner tras inyección de capital por $40 mil millones

En medio de su proceso para convertirse en banco, Tanner Servicios Financieros informó ayer mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que realizará un aumento de capital mediante el cual se incorporará a la propiedad IFC, brazo de inversiones del Banco Mundial.

El documento enviado a la CMF, detalla que en junta extraordinaria de accionistas, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de $42.380.382.240, el cual sería suscrito por “International Finance Corporation en dos oportunidades, la primera dentro de un plazo de 90 días contados desde la fecha celebración de la junta por un monto equivalente en pesos a US$ 20.000.000 y la segunda parte, por una suma similar, en 36 meses contados desde la misma fecha”.

Actualmente el controlador de Tanner es el Grupo Massu, ligado al presidente de la compañía Ricardo Massu, que a través de Inversiones Bancarias SpA pose directa e indirectamente el 81,9931% de la propiedad de la compañía. El remanente se encuentra repartido en diversas sociedades ligadas a Jorge Sabag, Mauricio González, y el gerente general Dereck Sasson, entre otros.

El aumento de capital propuesto equivale al 21,7% del capital actual de la compañía, que asciende a $195.293 millones, dividido en 1.212.699 acciones. Pero no todo el incremento será suscrito por IFC. El hecho esencial detalla que un porcentaje equivalente al 4,7% del incremento propuesto - unos $1.991 millones- , podría “ser suscrito y pagado por colaboradores de la compañía y sus filiales, conforme a plan de incentivo aprobado por el directorio”.

Así, el aporte total de IFC sería de unos $40.388 millones, equivalente a un 20,6% del capital actual de Tanner Servicios Financieros. Pero no es la primera vez que ambas entidades se asocian: IFC ya fue accionista de la entidad entre 2007-2012.

El reingreso del brazo del inversiones del Banco Mundial se produce en medio del proceso de Tanner para convertirse en banco. A fines de agosto, la CMF comunicó que “habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, autorizó la existencia y aprobó los estatutos de Tanner Banco Digital”, y que “en virtud de dicha resolución, entrará en funciones el directorio provisional de la empresa y asimismo deberá efectuarse la designación de su gerente y subgerente permanentes”.

Pero aún resta la tercera y última etapa para concluir el proceso, la cual implica, dijo la CMF, que Tanner Banco Digital deberá obtener de parte de la CMF “una vez que acredite que se encuentra preparado para iniciar sus operaciones”.

De cara a la autorización definitiva, a mediados de julio la junta de accionistas acordó disminuir de 7 a 3 el número de directores de Tanner Servicios Financieros, y designó como directores a Fernando Zavala Cavada; Barbara Vidaurre Miller y Luis Felipe Massu Heiremans.

Con un foco en invertir en el desarrollo de los países emergentes con el fin de promover el desarrollo, el IFC comprometí en el año fiscal 2024 inversiones por US$56 mil millones para empresas privadas e instituciones financieras en países en desarrollo. En Chile, está presente desde 1957.

Para en el ejercicio fiscal que finalizó en junio de 2023, las inversiones de largo en Latinoamérica y el Caribe totalizaron unos US$9.500 millones, incluidos US$5.600 millones movilizados por otros inversores. “Nuestros clientes otorgaron casi 9,3 millones de préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas, por un total de unos US$80.000 millones”, señala la página de la entidad. Y es que uno de los focos que ha promovido por décadas, es el acceso a financiamiento a pequeñas y medianas empresas, algo que en el mercado indican, podría explicar su ingreso a la propiedad de Tanner, cuyo foco justamente está en dicho segmento.

“IFC trabaja con cerca de 200 intermediarios financieros en América Latina y el Caribe para cerrar la brecha crediticia de los micro, pequeños y medianos empresarios”, dice IFC en su página.

Pero la participación directa en el capital de compañías financieras no es algo nuevo en Chile. IFC aún mantiene el 2,94% en Consorcio Financiero, luego de ingresar en 2016 adquiriendo un 8,3% junto a Calverton. En 2022 los grupos controladores Hurtado Vicuña; Fernández León y Garcés Silva; y Patricio Parodi, adquirieron un 4,12% a dichos inversionistas.

Anteriormente, en 2012, el IFC había ingresado a la propiedad de CorpBanca adquiriendo el 5% del banco chileno.

Con todo, el ingreso a la propiedad se produce en momentos en que Tanner se ha visto afectado por el desempeño de la economía. Las ganancias en el primer semestre crecieron 107,6% a $1.090 millones, “debido principalmente a la disminución de las pérdidas por deterioro”, pero en el segundo cuarto anotó pérdidas por $231 millones, aunque menores que las pérdidas de $859 millones del segundo trimestre de 2023.