Wom redefine cronograma para la búsqueda de socio: recibirá ofertas no vinculantes el 9 de septiembre y las definitivas, el 15 de noviembre
Inicialmente, la compañía esperaba recibir las primeras ofertas en agosto, pero decidió aplazar esa fecha por un mes. En el proceso participa el banco de inversiones Rothschild, el que no podrá cobrar más de US$ 15 millones por su asesoría financiera, según los documentos presentados en el Chapter 11.
Hace ya cinco meses la compañía de telecomunicaciones Wom anunció que se acogería al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, un proceso mediante el cual busca su reorganización financiera ante un difícil escenario financiero. Pese a las dificultades, ha ido avanzando en el camino, abierto a que un tercero compre la totalidad o parte de la compañía como socio estratégico para solucionar los problemas de plata.
Según dijo al DF en julio el actual CEO de Wom, Martin Vaca, el banco Rothschild había iniciado el proceso para poder contactar a los posibles interesados, entidad que había definido una lista de 98 potenciales inversionistas. Inicialmente, la compañía controlada por el empresario islandés Thor Björgólfsson estimaba que los interesados podrían presentar ofertas no vinculantes a más tardar el 9 de agosto. Sin embargo, el plazo ahora se extendió hasta el 9 de septiembre.
Wom definió, además, que los interesados tendrán hasta el 15 de noviembre para presentar sus ofertas vinculantes, plazo que inicialmente estaba fijado para el 13 de octubre.
La empresa pretende desarrollar este proceso con celeridad, dados los altos costos de un proceso de capítulo 11 en Estados Unidos: la referencia más inmediata fue Latam Airlines, que gastó más de US$ 200 millones en su proceso de reorganización financiera en Estados Unidos.
Rothschild, por ejemplo, presentó una factura en junio de más de US$ 3,1 millones, correspondientes a gestiones y asesoría financiera. Según los documentos que ha presentado Wom ante el Tribunal de Quiebras, “los honorarios totales pagados por los Deudores a los Banqueros de Inversión por todos los servicios prestados durante la durante la pendencia de estos Casos del Capítulo 11 en virtud de la Sección 4 de la Carta de Compromiso (...) no excederá de US$15.750.000″. Además de Rothschild, Wom contrató en este mismo periodo a Asesorías Financieras RP.
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