La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) colocó ayer exitosamente en el mercado local un bono por 3,87 millones de UF, equivalente a unos US$ 143,6 millones, tal como la había adelantado a Pulso hace algunas semanas su presidente, Pedro Pablo Errázuriz, quien en dicha oportunidad reconoció que planean salir al mercado con otro bono internacional del orden de US$500 millones en septiembre u octubre.

Las condiciones de la emisión de deuda fueron mejores de las esperadas por la compañía, dado que la tasa de colocación fue de UF + 1,02% -la tasa de carátula era 1,5%-, lo que significó un spread de 40 puntos base sobre los bonos soberanos. y la demanda por parte de los inversionistas fue de 15,45 millones de UF, es decir, superaron en unas cuatro veces la oferta.

La emisión tuvo la particularidad de ser la primera a 25 años y con formato de remate holandés que se ha registrado desde el inicio de la pandemia en el mercado local. El asesor financiero y agente colocador de la operación fue Banchile Citi Global Markets, quienes encabezaron el roadshow donde participaron alrededor de 80 inversionistas locales con fuerte presencia institucional, como AFP y compañías de seguros.

La estatal tiene un plan de inversiones a 2027 de US$ 5.500 millones, de los cuales US$ 1.860 millones se desembolsarán entre 2020 y 2022. La idea es pasar a transportar del nivel anual que se tiene actualmente de 50 millones de pasajeros, a 150 millones para el fin del periodo de inversiones, en el cual se iniciarán nuevos servicios a pasajeros, como los tramos desde Santiago a Melipilla y también a Batuco, asimismo como el del Puente Biobío.